招银国际:上调中通快递(02057)目标价至306港元 维持“买入”评级

668 5月21日
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秦志洲

智通财经APP获悉,招银国际发布研究报告,将中通快递(02057)目标价上调至306港元,维持“买入”评级。报告中称,公司公布第一季业绩显示收入同比增长65%,纯利增长42%至5.34亿元人民币,毛利率跌4个百分点至16.9%;包裹量同比增长89%,高于行业75%的增幅,市占率20.4%;单个包裹价格同比下降12%,降幅远低于行业平均的17%水平,在同业公司内降幅最小。公司维持今年包裹量增长35-40%的目标。

招银国际表示,相信公司有能力承受行业内的价格竞争,并将继续扩大市场份额。该行下调公司2021及22年纯利预测12%,但上调目标估值,以反映公司成为大众市场长远赢家的潜力。

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