高盛:维持云顶新耀-B(01952)“买入”评级 上调目标价至93.77港元

462 5月20日
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秦志洲

智通财经APP获悉,高盛发布研究报告,维持云顶新耀-B(01952)“买入”评级,并将公司目标价由91.15港元微升至93.77港元。5月17日,中国国家药品监督管理局已受理Trodelvy(sacituzumab govitecan-hziy)的生物制品上市许可申请,早于公司之前发布2021年下半年或2022年上半年的指引。

报告指出,Trodelvy于2020年4月获FDA加快审批,并已于今年4月获批用于治疗局部不可切除晚期乳腺癌,或者转移性三阴性乳腺癌(TNBC),至少其中一种为转移性疾病。

该行表示,公司较早申请生物制品上市许可,证明了其执行能力及效率。而近期日本第一三共及阿斯利康(AZN.US)公布其TROP2靶向抗体偶联药物的一期试验数据,虽然数据具有竞争力,不过在中国仍处初步阶段。随着最新发展,该行将Trodelvy成功率提升至95%,维持公司于2022年下半年推出的预测,将2022年及2023年销售预测增至6900万元(人民币,下同)及2.1亿元。

高盛指出,吉利德科学(GILD.US)正在就Trodelvy进行三期试验,估计下半年有“无进展生存期”(PFS)结果,相信会将成Trodelvy短期的催化剂,并意味着将有更大的商业化机遇。

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