智通港股早知道︱(4月30日) 关注铜价、苹果手机产业链 “五一”档票房有望创记录涉及猫眼娱乐(01896)等

2248 4月30日
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【重要数据】

【智通观点】

1、 美股收盘,三大股指集体收涨,道琼斯指数涨239.98点,涨幅0.71%,报34060.36点;标普500指数涨28.29点,涨幅0.68%,报4211.47点;纳斯达克综合指数涨31.52点,涨幅0.22%,报14082.55点。港股ADR指数上扬,按比例计算,收报29327点,涨23.7点或0.08%。

2、 周四铜价短暂触及1万美元/吨的心理关口,为10年来的首次,但随后突然下跌,原因是突破关键关口促使一些投资者获利离场。大宗商品咨询公司CRU Group贱金属分析师Robert Edwards称:“极高的铜价对矿商有利,尽管铜价下跌,但认为可能会进一步上涨。”目前铜价距离2011年2月创下的历史高位10124美元/吨仅一步之遥。涉及相关股票包括紫金矿业(02899)、江西铜业(00358)、洛阳钼业(03993)、五矿资源(01208)等。

3、 苹果公司第二财季所有产品类别的营收均实现了两位数的高增长,其中iPhone、Mac和iPad分别同比增长66%、70%和79%。当季iPhone占到苹果营收的一半以上,服务业务现已成为总营收的第二大贡献方。涉及手机产业链相关股票包括瑞声科技(02018)、舜宇光学(02382)、丘钛科技(01478)、比亚迪电子(00285)等。

4、 洛阳玻璃(01108):本公司与耀华集团于2021年4月29日订立了股权转让协议。根据股权转让协议,本公司有条件同意收购而耀华集团有条件同意出售北方玻璃60%股权,代价为人民币182,275,920元。于完成后,北方玻璃将成为本公司的直接控股附属公司。

5、 美国提议禁止薄荷味及其他口味的香烟。FDA指出,这一禁令将显著减少青少年初次吸烟的可能性、增加戒烟的成功率。该禁令同时封杀了所有带口味的雪茄,不过并未包括薄荷味的电子烟。涉及相关股票包括思摩尔国际(06969)。

6、 据《北京商报》消息,距离“五一”档开启还有2天,“五一”档影片预售总票房正式突破1亿元。此外,今年“五一”档还创造了“史上最挤”纪录,十余部国产大片扎堆定档。灯塔研究院新近发布的一份分析报告预测,“五一”档5天票房规模不低于18亿元,“五一”档票房创新纪录似乎是板上钉钉了。涉及相关股票包括猫眼娱乐(01896)、阿里影业(01060)、欢喜传媒(01003)等。

7、 药明康德(02359):部分A股将自2021年5月10日起解除锁定承诺下的销售限制并可上市流通。本次被解除限售的限制性A股为633,784,587股,占本公告日期本公司已发行总股本的25.8621%。

8、 万科A:获深圳市德宇众实业有限公司举牌,拥有表决权的股份合计达到5%。涉及相关港股万科企业(02202)。

9、 据港交所文件显示,青岛啤酒股东寻求在大宗交易中筹资至多3.04亿美元,青岛啤酒(00168)股票出售价格在每股70.88-71.5港元。

10、 潍柴动力(02338)发布公告,于2021年第一季度,该集团取得营业收入人民币654.71亿元,同比增加67.88%;归属于上市公司股东的净利润33.44亿元,同比增加61.97%;基本每股收益0.42元。现阶段AH市场只给出10倍PE的估值,场外资金或估值修复。

【公司要闻】

中国生物制药(01177):“恬能”获特殊医学用途配方食品注册证

中广核新能源(01811)批准建设湘乡白鹭风电项目预计投资金额8.39亿元

中国奥园(03883):奥园美谷正考虑进行潜在转让推进战略性转型及可持续发展

雷蛇(01337)4月29日耗资1182.72万港元回购420万股

中国旺旺(00151)4月29日耗资966.36万港元回购168.7万股

第一太平(00142)4月29日耗资134.06万港元回购50万股

中手游(00302)拟发行合计2.58亿股 哔哩哔哩-SW(09626)认购1.98亿股

新特能源(01799)拟向特变电工及晶龙科技发行不超过1.77亿股内资股

中汇集团(00382)授出183.31万份购股权及33.78万股奖励股份

越秀地产(00123)附属以16.31亿元竞得一幅广州黄埔地块

众安在线(06060):百仕达(01168)拟斥资5亿元认购众安国际可赎回优先股

正商实业(00185)附属以1.65亿元成功投得一幅地块使用权

洛阳玻璃股份(01108)拟斥资1.82亿元收购北方玻璃余下60%股权

大悦城地产(00207)获授5亿港元授信额度

中车时代电气(03898)向太原时代提供1亿元贷款

【财报数据】

重庆钢铁股份(01053)一季度归母净利润同比增长26078.1%至10.92亿元

中远海控(01919)一季度归母净利润154.52亿元 同比增加5200.62%

洛阳玻璃股份(01108)一季度归母净利润同比增长4478.75%至1.41亿元

广汽集团(02238)一季度归母净利润23.66亿元 同比增加1896.65%

药明康德(02359)一季度归母净利润同比增加394.92%至14.998亿元

上海电气(02727)一季度归母净利润同比增加482.68%至6.61亿元

鞍钢股份(00347)一季度归母净利同比增加420.55%至15.2亿元

新特能源(01799)一季度股东应占利润2.42亿元 同比增加376.81%

中航科工(02357):中航光电一季度归母净利润同比增加281.43%至6.24亿元

中航科工(02357):中直股份首季归母净利同比增长215.8%至1.64亿元

海尔智家(06690)首季归母净利同比增长185.33%至30.54亿元

金山软件(03888):金山办公首季归母净利同比增长178.65%至3.07亿元

中国重汽(03808):中国重汽集团济南卡车一季度净利润同比增长154.67%至8.49亿元

中远海发(02866)一季度归母净利润同比增加141.99%至8.28亿元

中联重科(01157)首季归母净利同比增长135.41%至24.16亿元

绿色动力环保(01330)首季归母净利同比增长93.69%至1.83亿元

中航科工(02357):中航电子首季归母净利同比增长86.18%至1.39亿元

中国交通建设(01800)首季归母净利同比增长85.29%至43.26亿元

红星美凯龙(01528)一季度归母净利润7.22亿元 同比增加83.79%

中国中铁(00390)一季度归母净利同比增80.89%至64.85亿元

中国中车(01766)首季归母净利同比增长79.36%至13.41亿元 新签订单约381亿元

复星国际(00656):豫园股份首季归母净利同比增长77.88%至5.78亿元

中国能源建设(03996):葛洲坝一季度归母净利润同比增69.26%至6.87亿元

中国铁建(01186)一季度归母净利同比增加68.5%至50.05亿元

潍柴动力(02338)一季度归母净利润同比增加61.97%至33.44亿元

金隅集团(02009)一季度归母净利润2.21亿元 同比增加61.59%

中国中冶(01618)首季新签合同额同比增长60.7%至2805.7亿元

东方电气(01072)一季度归母净利润同比增加59.89%至6.33亿元

中金公司(03908)首季归母净利同比增长46.9%至18.76亿元

东方证券(03958)一季度归母净利润同比增加44.67%至11.76亿元

新天绿色能源(00956)一季度完成发电量391.99万兆瓦时 同比增加44.52%

环球医疗(02666)一季度普通股持有人应占利润同比增长42%

天能动力(00819):天能股份一季度归母净利润同比增40.71%至4.12亿元

新华保险(01336)一季度归母净利润同比增加36%至63.05亿元

红星美凯龙(01528)首季已开业自营商场营收同比增长31.7%至19.51亿元

兖州煤业股份(01171)一季度归母净利润同比增加30.19%至22.51亿元

申万宏源(06806)首季归母净利同比增长22.33%至24.31亿元

铁货(01029):一季度K&S销售66.56万吨铁精矿 环比增长22.3%

渣打集团(02888)一季度除税前基本利润同比增长18%至14亿美元

中银香港(02388)一季度提取减值准备前的净经营收入环比回升16.3%

青岛银行(03866)首季归母净利同比增长16.34%至6.45亿元

华泰证券(06886)首季归母净利同比增长14.58%至33.09亿元

中国银河(06881)首季归母净利同比增长13.2%至19.85亿元

中国中冶(01618)首季归母净利同比增长12.94%至21.37亿元

青岛港(06198)第一季度集装箱吞吐量555万标准箱 同比增长10.1%

青岛港(06198)首季归母净利同比增长9.85%至10.9亿元

中信银行(00998)首季归母净利同比增长8.22%至156.41亿元 不良贷款率1.54%

邮储银行(01658)首季净利同比增长6.08%至213.27亿元 核心一级资本充足率9.91%

重庆农村商业银行(03618)首季归母净利同比增长5.48%至32.48亿元

中车时代电气(03898)一季度归母净利同比增3.5%至2.6亿元

郑州银行(06196)首季净利润增2.76%至11.25亿元

中国银行(03988)一季度归母净利润同比增加2.67%至539.89亿元

农业银行(01288)一季度归母净利润同比增长2.61%至658.61亿元

交通银行(03328)一季度净利润同比增加2.31%至219.46亿元

工商银行(01398)首季归母净利同比增长1.46%至857.3亿元 不良贷款率1.58%

浙商银行(02016)一季度归母净利润同比增长1.06%至45.76亿元

华电国际电力股份(01071)首季归母净利同比增长0.8%至11.99亿元

新华文轩(00811)一季度归母净利润同比增长0.12%至1.56亿元

扭亏为盈 中国石油股份(00857)一季度归母净利润277.21亿元

扭亏为盈 中国能源建设(03996)一季度归母净利润8.25亿元

世茂集团(00813):上海世茂一季度净利润5.17亿元

君实生物(01877)首季业绩扭亏为盈 归母净利达3.77亿元

扭亏为盈 四川成渝高速公路(00107)一季度归母净利润3.13亿元

联华超市(00980)首季归母净利约7122.21万元 同比扭亏为盈

长飞光纤光缆(06869)首季业绩扭亏为盈 归母净利约8446.31万元

华润医药(03320):东阿阿胶一季度净利润6145.94万元

中航科工(02357):洪都航空首季业绩扭亏为盈 归母净利约3404.28万元

绿城管理控股(09979)一季度集团新拓代建项目合约总建筑面积达902万平方米

美高梅中国(02282)一季度经调整物业EBITDAR为500万美元

复旦张江(01349)首季归母净利约511.73万元 同比扭亏为盈

民生银行(01988)一季度归母净利润同比减少11.43%至147.47亿元

北京控股(00392):燕京啤酒2020年股东应占溢利约1.97亿元 同比减少14.32%

中国通号(03969)一季度归母净利润同比增长16.16%至5.86亿元

光大证券(06178)一季度归母净利润同比减少36.88%至6.97亿元

国联证券(01456)首季归母净利同比减少31.40%至1.57亿元

中远海能(01138)首季归母净利同比减少45.51%至3.43亿元

安德利果汁(02218)一季度归母净利润同比减少62.92%至1225.78万元

大众公用(01635)一季度归母净利润2162.53万元 同比减少79.45%

东阳光药(01558)一季度营业收入1.02亿元 同比减少94.91%

康希诺生物-B(06185)一季度归母净亏损同比收窄38.91%至1411.41万元

中船防务(00317)首季业绩同比盈转亏 归母净亏约2094.45万元

盈转亏 山东黄金(01787)一季度净亏损3.19亿元

北京首都机场股份(00694)一季度净亏损同比扩大1594.08%至4.72亿元

中国东方航空股份(00670)一季度归母净亏损同比收窄3.25%至38.05亿元

中国南方航空股份(01055)首季归母净亏损同比减少23.87%至40.06亿元

中国国航(00753)首季归母净亏损约62.08亿元 同比扩大29.19%

【宏观及行业】

1、 北京经信局:发布《关于摸排我市数据中心涉及比特币等加密货币挖矿业务情况的紧急通知》。要求对北京市数据中心承载业务中涉及比特币等加密货币挖矿的相关情况进行梳理,各相关单位如涉及相关业务,于4月28日中午12点前反馈近一年挖矿业务耗电量及总能耗比例等相关信息。

2、 央视财经:3月,我国新能源汽车销量22.6万辆,同比增长2.4倍,新能源车销量屡创新高,但对比新车的热销,二手车市场里的新能源车却无人问津。业内称,因为需求量不大,新能源二手车残值比较低,第一年在五折到六折,第二年比传统车大概低20%左右。不少消费者表示,越有折扣越不敢买。

3、 交通部:“五一”假期客流量预计达2.65亿人次,假期首日高速公路车流量有望突破6000万辆,创历史新高。第三方平台“五一”假期旅游产品预订情况显示,约7成用户选择跨省出行;租车订单量较2019年显著增长,增幅达126%。

4、 交通部:一季度,完成交通固定资产投资5792亿元,同比增长52.8%、比2019年同期增长18.5%。其中,公路水路完成投资4597亿元,同比增长60.1%,比2019年同期增长23.5%,完成全年1.8万亿元投资目标任务的25.5%,时序进度为近五年最高。

5、 证券日报:截至4月28日,银保监系统年内已开具1051张罚单。其中,有76张罚单的处罚事由涉及信贷资金违规流入楼市。从罚单数量及内容来看,中小机构违规是整治重点之一,这与今年政策面的动向十分契合。

6、 央行等四部门:对部分从事金融业务的网络平台企业进行监管约谈,坚持从严监管和公平监管,一视同仁对各类违法违规金融活动“零容忍”,保障数据产权及个人隐私,坚决维护公平竞争的金融市场秩序。腾讯、度小满金融、京东金融、字节跳动、美团金融、滴滴金融、陆金所、天星数科、360数科、新浪金融、苏宁金融、国美金融、携程金融等13家网络平台企业实际控制人或代表参加了约谈。

7、 中新社:十三届全国人大常委会第二十八次会议表决通过反食品浪费法,自公布之日起施行。该法规定,商家诱导误导消费者超量点餐,最高可罚1万元;食品生产经营者严重浪费,最高可罚5万元;制作发布传播暴饮暴食视频节目,最高罚10万元。

8、 BOSS直聘研究院:一季度,平台上旅游相关岗位需求量同比上涨35%,求职者关注度同比上涨62%。旅游策划师、旅游定制师等新兴岗位需求量急剧攀升。这些岗位大多集中在消费能力较强、旅游资源丰富的一线及新一线城市。

9、 互金协会:将带领和督促各机构严格落实金融监管要求,共促行业规范健康发展。严格按照自查整改工作步骤和要求,以“刮骨疗伤”的决心和勇气,认真开展自查,制定切实可行的整改方案,确保各项整改要求落实到位、不打折扣。自查整改期间,保持企业正常经营和业务连续性,确保人民群众对金融服务的体验不下降。

10、 新华社:一季度,全社会用电量同比增长21.2%,拉动全年用电量同比增长4.5个百分点,较2019年同期增长14.4%。分产业看,二产用电是拉动全社会用电增长的主要动力,同比增长24.1%,较2019年同期增长15.4%,对全社会用电增长的贡献率达72.8%。

11、 淘宝:截至2020年末,淘宝直播提供直播内容超过10万场,用户每天可观看时长超过50万小时,近1亿件商品在淘宝直播间上架;直播带货主播同比明显增长661%;淘宝直播全年带来的成交额超过4000亿元。

12、 世界黄金协会:一季度,全球黄金需求达815.7吨,环比基本持平,但同比下降了23%。黄金ETF的显著流出抵消了消费需求的强劲增长。利率上升及金价的下跌趋势抑制了部分投资者对黄金的兴趣,全球黄金ETF在第一季度净流出177.9吨。

【主要股东增减持】

美国资本集团增持中国财险(02328) 899.625万股,每股作价6.9950港元

FMR LLC减持青岛啤酒(00168) 100.2万股,每股作价77.0558港元

FIL Limited增持中远海能(01138) 89万股,每股作价3.4286港元

【大行评级】

花旗:微升中兴通讯(00763)目标价至16.7港元 评级“沽售”

瑞银:维持港交所(00388)“买入”评级 目标价降至604港元

瑞银:维持中国人保(01339)“买入”评级 目标价格升到3.5港元

高盛:维持中兴通讯(00763)“中性”评级 目标价微升4.1%至22.7港元

高盛:维持百胜中国-S(09987)“买入”评级 目标价541港元

【交易闹铃】

招股中:无

公布业绩:和嘉控股(00704)、现代传播(00072)、大湾区聚变力量(01189)、智欣集团控股(02187)、浙江沪杭甬(00576)、移动互联(中国)(01439)、中国建材(03323)、立德教育(01449)、上海证大(00755)、大唐新能源(01798)、卡姆丹克太阳能(00712)、友佳国际(02398)、嘉年华国际(00996)、中国优材(01885)、中国春来(01969)、天泓文创(08500)、中核国际(02302)、永耀集团控股(08022)、中国农业生态(08166)

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