中国恒大(03333)就票据开始同意征求

44621 2月27日
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陈荣逸

中国恒大(03333)宣布,于2月27日,公司就票据开始同意征求,公司已委聘Credit Suisse担任同意征求的征求代理。公司已委任D.F. King担任资料及制表代理人。

同意征求将使公司更灵活地优化其资本结构、开发新融资平台及寻求适合公司业务发展策略的投资机会,包括促进建议重组。

同意征求旨在采纳有关寻求修订契约若干条款的建议修订,包括于2018年到期的8.75%优先票据、于2019年到期的7.8%优先票据、于2019年到期的8%优先票据,以及于2020年到期的12%优先票据。

根据同意征求声明所载的同意征求的条款及条件,公司将向于届满日期前就票据的有关系列的建议修订,有效授出同意的各特定系列票据持有人支付同意费。预期同意费将于届满日期后且同意征求的条件获达成后,于实际可行情况下尽快支付予同意持有人。

同意征求将于3月10日下午5时正(纽约时间,就2018年票据而言)及下午5时正(中欧时间,就2019年私募票据、2019年票据及2020年票据而言)届满,但公司全权酌情延迟或提早终止者则除外。


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