中国恒大(03333)发布公告称，与深深房A(000029)订立协议，后者以发行A股或现金方式购买恒大地产股权，并宣布与10月4日复牌，受此消息推动，该股在竞价时段便涨8.78%报5.7港元，开盘后冲高回落，截至10时23分，涨6.68%，报价5.59港元，成交7491.9万股，成交额为4.3亿港元。
中国恒大再次发布建议重组公告称，公司境内附属公司广州市凯隆置业有限公司(简称“凯隆置业”)与恒大地产集团有限公司(简称“恒大地产”)在10月3日与深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(简称“深深房”)(A股:000029;B股:200029)及其控股股东深圳市投资控股有限公司(简称“深投控”)订立了一份合作协议。合作协议规定,以订立正式交易协议为前提,将通过深深房来发行人民币普通股( 即A股)及或支付现金的方式购买凯隆置业持有的恒大地产 100%股权(目标资产)从而使凯隆置业成为深深房的控股股东的交易(建议重组交易 )。
根据公告显示，深深房及深投控均为中国恒大的独立第三方,深深房主要从事物业的持有和开发。
智通财经注意到，该公告对于业绩承诺及补偿的规定。具体而言，凯隆置业将按照相关规定以及市场惯例,对目标资产2017年度、2018年度、2019年度(业绩承诺期)的业绩作出承诺,预期业绩承诺期扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的淨利润累计约为888亿元人民币(下同)。若在业绩承诺期满后,标的资产的实际利润不足承诺业绩, 则凯隆置业会进行补偿。
深深房及深投控同意,在正式协议签署之前,恒大地产可引入总金额约300亿元的战略投资者。引入战略投资者后,建议重组对象将相应调整。
对于此次交易，中国恒大表示，建议重组可让市场更加正面、合理评估公司的应有价值,并为公司提供多渠道筹资平台。
摩根大通认为，重组并没有大惊喜，但短期会对对股价带来正面刺激，包括资本结构改善、出售低回报业务获利，以及在A股市场会获得较高估值，但维持“减持”评级，目标价4.1港元，因为长远恒大仍要面对较大的利息开支。
麦格理表示，重组交易仍然要获得深圳国资委、商务部、中证监及港交所批准，预计需时三个月之内，又预期恒大会维持高派息比率，维持“跑输大市”评级，目标价2.81港元。
