野村:维持农业银行(01288)“买入”评级 目标价3.54港元

11954 3月31日
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熊虓

智通财经APP获悉,野村发布研究报告,维持农业银行(01288)“买入”评级,目标价3.54港元。

报告中称,公司去年第四季纯利较该行预期高出7.5%,主要是受更佳的成本效率和胜预期的净息差所推动,而资产质量的指标就逊预期。

该行表示,农行不良贷款率和不良贷款覆盖率都略差过该行预期,而银行去年纯利为2159亿元人民币,同比增长1.8%,意味第四季度纯利由于减值损失减少而回升了61%,与同业情况相同。银行去年净息差2.2%,同比跌3个基点,表现优于同业,因为存款成本较低,部分抵销了贷款收益率的跌幅。

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