智通财经APP讯，中国金茂(00817)公布，于2021年3月30日，该公司及发行人已就票据的认购及出售与花旗、摩根大通、上银国际、东亚银行有限公司(作为初步购买人)订立购买协议。
完成后在若干条件的规限下，该公司的全资附属公司方兴光耀有限公司将发行本金总额6亿美元于2026年到期的优先担保票据。票据预期将于2021年 4月9日发行。发行价为票据本金额的99.908%，票据利率将为每年 3.20%(每半年支付一次)。
票据的估计所得款项总额将约为5.994亿美元。公司拟将发售票据所得款项用于未来一年内到期的现有中长期债务的再融资。
