万达商业(03699)宣布,获大连万达集团以每股H股52.8元提私有化,较招股价48元高出10%,涉资344.55亿元。
作价52.8元较集团股份最后交易日(4月22日)收市价每股51.25元,有溢价3%,大连万达集团表明不会提高要约价。万达商业停牌前最后交易价格为50元。万达商业3月底时宣布,控股股东万达集团拟提私有化,要约价将不低于48元。
待上述要约成为无条件后,该集团将申请撤回H股于联交所上市的地位。
万达集团指出,要约约独立H股股东出售彼等的H股提供具吸引力的机会,原因包括估值有溢价、为流动性较低的H股提供明确和直接的溢价出售机会、避免持有未上市股份,以及第三方不大可能愿意为H股支付可观溢价。
该集团表示,倘H股要约完成,大连万达集团拟让万达商业继续其现有业务,大连万达集团在目前市况下并无计划裁汰集团雇员,并已向中证监提出A股上市申请,退市后,该集团将继续考虑以各种方式实现A股上市。
5月25日,万达商业董事会秘书许勇在2015年度股东周年大会上表示,万达商业回归后将在A股上市,目前正在排队。
许勇表示,万达集团作为要约方,正努力在最快时间内符合所有监管要求。公司和要约方在要约期内都要受到监管,不能对此做出任何回应。
关于万达商业在A股上市的情况,许勇表示目前正在排队,网上已经有充分的披露,具体的时间要看监管部门的时间表。
根据万达商业25日公布的股东周年大会投票表决结果来看,内容提到审议及批准首次公开发行人民币A股摊薄即期回报及填补措施,和审议及批准公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对A股首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺。但并未提及有关借壳上市的内容。
此前有消息称,由于IPO困难重重,万达不排除通过借壳方式回归A股的可能性,并已经在寻找壳资源。
3月30日,万达商业发布公告,宣布拟将公司私有化。退市之后的万达商业将目光瞄准了A股。根据公告内容,万达集团表示H股的要约价格为不低于每H股48港元。当时初步计算,万达集团为私有化需要支付约313亿港元。
万达商业申请今日下午1时起于联交所恢复买卖,截至发稿最新报49.2元,跌1.6%,暂成交749.77万股,成交额3.71亿港元。