智通财经APP讯，希望教育(01765)发布公告，可换股债券认购协议所载的所有条件均已达成，并于2021年3月2日完成发行债券。根据可换股债券认购协议，经办人已有条件同意认购及支付，或促使认购人认购及支付发行人将予发行的本金总额为3.5亿美元的债券。基于初始换股价3.85港元及固定汇率并假设债券按初始换股价悉数兑换，债券将兑换为7.05亿股股份。
配售事项已根据配售及认购协议的条款及条件于2021年2月25日完成，其中合共6.8亿股配售股份已按每股配售股份2.80港元的配售价成功配售予不少于六名承配人。
由于认购事项的所有条件均已达成，本公司于2021年3月2日按每股认购股份2.80港元向卖方配发及发行6.8亿股认购股份。
经扣除与发行债券有关的估计应付开支后，发行债券的估计所得款项净额将约为3.47亿美元。认购事项的估计所得款项净额预计约为18.88亿港元。
公司拟将债券及认购事项的估计所得款项净额主要用于业务扩张、营运资金需求及一般公司用途。具体而言，公司拟就潜在收购新学校动用部分认购事项所得款项净额。于本公告日期，尚未制定有关所得款项净额分配计划，且本公司并无物色任何具体收购目标。
