【重要数据】
【智通观点】
1、隔夜美股截至收盘，道琼斯指数涨61.97点，涨幅0.20%，报31437.80点;标普500指数跌1.35点，跌幅0.03%，报3909.88点;纳斯达克综合指数跌35.16点，跌幅0.25%，报13972.53点。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报29897点，跌140.81点或0.47%。
2、美联储主席鲍威尔重申了将利率维持在目前接近于零的水平，直到经济达到最大就业，通货膨胀率上升到2%，并将在一段时间内适度超过这一水平。
3、上海发展改革微信公众号消息，上海市出台了《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》，自2021年3月1日起施行，有效期至2023年12月31日。上海2023年起插电式混动新能源车不再送绿牌，纯电车再迎利好。关注比亚迪(01211)股价强势。
4、康希诺生物-B(06185)：重组新型冠状病毒疫苗(腺病毒5型载体)于墨西哥获得紧急使用授权。Ad5-nCoV成功达到预设的主要安全性及有效性标准，康希诺长期成长性明显，股价上涨空间大，值得投资者密切跟踪。
5、君实生物(01877)发布公告，近日，美国食品药品监督管理局(FDA)批准公司的合作伙伴美国礼来制药公司的在研抗体药物Etesevimab(JS016/LY-CoV016)1400mg及Bamlanivimab(LY-CoV555)700mg双抗体疗法的紧急使用授权。在没有其他可替代药物充足供应并获得批准的情况下，FDA通过授予EUA来提供有助于诊断、治疗或预防可能危及生命的疾病的药物。君实生物股价强势上涨，市场憧憬空间大。
6、信义玻璃(00868)要约收购中国玻璃(03300)告吹。虽然2020年12月至今，光伏玻璃高位成交价有所回落，均价保持走稳态势，但其价格尚未有明显回落。EnergyTrend预计，今年一季度，光伏玻璃价格仍将维持高位。两只股中长期价值空间存在，短期收购不成功，并不影响长期趋势。
7、威华达控股(00622)预期2020年溢利创历史新高至约28.24亿港元。资产净值增加主要由于该集团战术及╱或战略投资分部的交易收益取得显著增长，其产生自该集团持股的资本增值，尤其是来源恒大汽车。炒股赚了大钱，长期可持续性并不乐观，追高需谨慎。
8、顺丰董事长王卫和嘉里物流主席郭孔华均在记者会上表示，外界将此次交易称为收购，对此不予认同，这次交易更多是股东方的合作。王卫在记者会上表示，希望嘉里物流的小股东能够支持此次交易，如果不能够获得小股东的支持，顺丰将不能获得足够的股权，那么这次交易还是存在失败的可能。嘉里物流(00636)短线冲高有回落，追高需谨慎。
9、国内媒体披露“盲盒经济”滋生投机隐患，出厂价10元盲盒被炒至上千元。中消协提醒广大消费者要有风险防范意识，保持理性的消费理念。近日，上海市消保委专门给盲盒经济把脉，也发现一些玩法漏洞，正在加快研究和推进盲盒市场规范的立法立规，建立和完善盲盒隐藏款投放量和抽取概率的第三方监督机制，这算是“正义之光”照进了这个粉色的童话市场。泡泡玛特(09992)股价严重泡沫，投机气氛重，追高需谨慎。
【公司要闻】
力世纪(00860)完成收购Ideenion全部已发行股本
双桦控股(01241)附属斥460万元收购安徽双桦13.51%的股权
协鑫新能源(00451)拟先旧后新配售20亿股 净筹8.95亿港元
中国金茂(00817)2月10日斥1071.2万港元回购340万股
中国旺旺(00151)2月10日耗资约1029.84万港元回购183万股
时代中国控股(01233)2月10日耗资929.26万港元回购90.3万股
顺丰控股拟收购嘉里物流(00636)51.8%股份 或将成为顺丰进行国际扩张的主要载体
科通芯城(00400)及附属拟1.8亿港元收购易造机器人集团的51%权益
同仁堂国药(03613)拟3310.93万元收购同仁堂麦尔海生物技术公司40%股权
希玛眼科(03309)拟1312.3万港元收购一牙科服务公司60%股权
中华银科技(00515)就收购一间主要从事数据中心运营公司不少于51%股权订谅解备忘录
【财报数据】
美高梅中国(02282)控股股东美高梅国际酒店集团年度经调整EBITDA盈转亏至13.72亿港元
VESYNC(02148)预期2020年度取得母公司拥有人应占溢利同比增600%至900%
网易-S(09999)：预期有道第四季度净收入同比增加168%-173%至11亿-11.2亿元
中国奥园(03883)1月物业合同销售额101.1亿元 同比增长100%
在管面积大幅增加 银城生活服务(01922)预期2020年公司拥有人应占纯利及核心纯利分别增加不少于100%及45%
华润电力(00836)1月附属电厂售电量达到约1643.6万兆瓦时 同比增24.2%
新力控股集团(02103)1月合同销售额81.4亿元
威华达控股(00622)预期2020年溢利创历史新高至约28.24亿港元
原生态牧业(01431)预期2020年净利5.6亿元-6亿元
金利来集团(00533)预期2020年净利1.47亿港元
扭亏为盈 威雅利(00854)前三季净利5967.6万港元
扭亏为盈 新华汇富金融(00188)中期溢利159.7万港元
飞思达科技(01782)预期2020年净溢利同比减少90%
捷心隆(02115)预期2020年综合净利同比下滑60%
亿达中国(03639)1月合约销售额1.94亿元 同比下滑7.6%
安山金控(00033)预期中期净亏损同比大幅减少不少于80%
新明中国(02699)预期2020年公司拥有人应占亏损不多于7.91亿元
盈转亏 浪潮国际(00596)预期2020年股东应占亏损约1.4亿至1.6亿港元
瑞鑫国际集团(00724)预期2020年亏损同比收窄至5400万港元左右
【宏观与行业】
1、据统计局，2021年1月份，全国居民消费价格同比下降0.3%。其中，城市下降0.4%，农村下降0.1%;食品价格上涨1.6%，非食品价格下降0.8%;消费品价格下降0.1%，服务价格下降0.7%。1月份，全国居民消费价格环比上涨1.0%。其中，城市上涨1.0%，农村上涨1.1%;食品价格上涨4.1%，非食品价格上涨0.3%;消费品价格上涨1.5%，服务价格上涨0.2%。
2、美国1月份联邦预算赤字几乎是去年同期的5倍，反映了国会此前批准的抗疫纾困支出。美国财政部数据显示，1月份预算赤字达到1628亿美元，而上年同期为326亿美元。这份报告首次包括了12月底批准的9000亿美元抗疫纾困计划的影响，凸显了美国政府抗疫纾困的力度。同时，由于利率大幅下跌，美国政府在本财年的债务利息支出实际上减少了。1月预算支出增长35.2%，而预算收入仅同比增长3.3%。
3、美国EIA公布的数据显示，美国截至2月5日当周EIA原油库存变动实际公布减少664.5万桶，预期减少25万桶，前值减少99.4万桶。美国除却战略储备的商业原油库存意外大幅低于预期，精炼油库存基本符合预期，汽油库存超预期。
4、2月9日中国汽车工业协会(简称“中汽协”)发布的数据显示，1月，我国汽车产销量分别达238.8万辆和250.3万辆，环比分别下降15.9%和11.6%，同比分别增长34.6%和29.5%。中汽协指出，1月生产环比降幅较快，汽车芯片供应不足影响到企业生产节奏。中汽协副总工程师许海东表示，预计汽车缺“芯”情况至少会蔓延至二季度，下半年要看芯片供应商排产情况。
5、中国信通院9日发布数据显示，1月国内市场5G手机出货量2727.8万部，创出月度新高。记者了解到，2021年，中国5G投资将继续增长，5G网络更加完善，同时5G手机售价大幅降低，以上因素将带动5G消费井喷。
6、各地铝价格上涨幅度超过250元/吨，长江有色铝的均价是1.536万元/吨，上涨了340元/吨。上海现货铝的均价是1.536万元/吨，上涨了330元/吨。昨日沪铝2103合约上涨1.21%，已连续4日上涨。铝价上涨源于国内库存持续低位。中金公司认为，本周进入铝锭交割周，对节后消费的乐观预期也使得铝价有一定支撑。展望未来，今年铝价核心看海外出口的恢复情况，随着疫苗大规模落地，海外主要铝消费的下游需求有望修复，对铝价形成支撑。统计显示，铝板块上市公司中有11家预计2020年度利润同比增加。
7、铂金价格涨至六年高位，投资者押注工业需求复苏和更严格的排放规定将令这种用于汽车减排的金属供应吃紧。相比于同样主要用于催化转换器的同族金属钯金，铂金价格一直有较大折价。铂金在2020年大部分时间都落后，而今年表现优于许多同类。根据世界铂金投资协会，南非一个关键冶炼厂生产中断，可能导致市场今年保持供不应求，大大提振了铂金价格的前景。
8、中国汽车流通协会发布2021年1月份“汽车经销商库存”调查结果：1月份汽车经销商综合库存系数为1.53，同比上升2%，环比大幅下降15%，库存水平位于警戒线以上。
9、中国汽车流通协会微信公众号2月10日消息，2021年1月，全国二手车市场交易量143.16万辆，交易量环比下降16.18%，月度同比增长45.37%。交易金额为918.52亿元。1月，全国六大区域二手车交易量仅东北地区较去年同期有所下降，其他地区均有明显增长。
10、春节假期临近，备受关注的春节档影片也即将上映。日前，记者走访北京多家电影院看到，春节档新片的宣传物料在售票大厅中随处可见，预售情况十分火爆。2月10日，根据灯塔专业版数据显示，2021年春节档预售总票房已超八亿元。
11、国家邮政局市场监管司副司长边作栋表示，根据历史经验，春节初一到初七平均每年的快递业务量不到日常水平的10%，今年的情况预计会有所变化，预计今年初一到初七的业务量，平均每日的业务量会翻一番，也就是达到日常水平的20%左右，达到平均每天7000万件上下。
12、商务部消费促进司司长朱小良表示，全国网上年货节活动开展20多天以来进展顺利，取得了积极的成效，到现在为止的网络零售额已经超过7000亿，在线餐饮销售额同比增长了近50%，一些实体零售企业线上销售占比达到了去年农历同期的三倍，带动整个销售额大幅提升。
13、文旅部市场管理司一级巡视员侯振刚表示，据统计，春节期间除北方部分地区旅游景区季节性关闭以及个别地方因疫情临时关闭外，全国80%的A级旅游景区正常开放，基本做到了应开尽开。
14、市场调研机构Gartner发布2020年前十大半导体买家。苹果在2019年重回头号位置后继续保持领先位置，市场份额达到11.9%，与三星电子拉开差距;三星电子紧随其后，市占率为8.1%。华为2020年大幅削减其半导体支出，比2019年减少了23.5%，也是前十大买家中跌幅最大的。在全球前十大半导体买家中，小米用于购买半导体的支出增幅最大，2020年较2019年增长了26%。
15、群智咨询指出，目前，智能手机面板供应侧上游零部件材料持续紧缺，导致面板BOM成本上升及有效供应受到限制。需求侧，受上游零部件紧缺影响，品牌备货策略积极。春节来临之际，智能手机面板价格呈稳中上扬趋势。
【主要股东增减持】
2月3日，FMR LLC减持金隅集团(02009)174.6万股，每股作价1.4949港元，总金额为261万港元。减持后最新持股数目约为1.85亿股，最新持股比例为7.93%。
2月4日，摩根大通减持中国财险(02328)568.6万股，每股作价5.7573港元，总金额为3273.7万港元。减持后最新持股数目约为4.1亿股，最新持股比例为5.95%。
2月4日，摩根大通减持浙江沪杭甬(00576)401.25万股，每股作价6.9194港元，总金额为2776.4万港元。减持后最新持股数目约为1.11亿股，最新持股比例为7.74%。
【大行评级】
野村：维持腾讯(00700)“买入”评级 目标价调高25.2%至864港元
交银国际：上调网易-S(09999)中长期收入预测 目标价调高13%至230港元
花旗：予港交所(00388)评级“买入” 目标价575港元
瑞银：上调美团-W(03690)目标价38%至470港元 评级“买入”
大摩：对百威亚太(01876)长远前景仍具信心 目标价31港元
大和：维持维达国际(03331)“买入”评级 目标价33.7港元
麦格理：上调华虹半导体(01347)目标价269.8%至63.3港元 评级升至“跑赢大市”
安信国际：首予华润啤酒(00291)“买入”评级 目标价84.5港元
【交易闹铃】
业绩公布：GOLDWAY EDU(08160)、银合控股(08260)、艾硕控股(08341)、太平洋酒吧(08432)、ISP GLOBAL(08487)、大唐潼金(08299)、东方大学城控股(08067)、宏利金融-S(00945)、新加坡美食控股(08496)、宏海控股集团(08020)、法诺集团(08153)。
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