【重要数据】
【智通观点】
1、隔夜美股截至收盘，道琼斯指数涨36.12点，涨幅0.12%，报30723.60点;标普500指数涨4.39点，涨幅0.11%，报3830.70点;纳斯达克综合指数跌2.23点，跌幅0.02%，报13610.54点。港股ADR指数小幅下挫，按比例计算收报29195点，跌111.72点或0.38%。
2、香港市场近期焦点股，快手-W(01024)公开发售获认购1204.16倍。快手全球发售约3.65亿股，发售价已确定为每股发售股份115.00港元，所得款项净额约412.76亿港元。预期B类股份于2021年2月5日上市。投资者密切关注今日收盘后，该股暗盘成交情况。
3、市场研究机构Gartner预测，2021年全球智能手机销售将增长11.4%达15亿部;随着5G更广泛应用加上更多5G型号手机推出，5G手机将带动整体手机的销售增长。关注小米集团-W(01810)价格企稳;留意手机产业链舜宇光学(02382)、丘钛科技(01478)股价强势。
4、第四批国家药品集采拟中选产品158个，最高降幅达到96%，平均降幅52%。东阳光药(01558)公布，四种药品中标国家药品集中采购，四种药品的适应症所对应的市场空间广大，随着上述四种药品价格下降，其在患者中的渗透率提高，药品销售量有望大幅上升，市场潜力巨大。价格落差太大，抄底该股需谨慎。
5、比亚迪股份(01211)公布2021年1月产销快报，1月新能源汽车销量为20178辆，同比增长182.88%。环比有所减少，留意股价调整低吸机会。
6、市场研究公司CounterpointResearch最新报告显示，2021年全球半导体成熟制程(40纳米及以下工艺节点)市场中，台积电将以28%的代工产能份额位居首位;其次是联电，产能比重达13%;第三名是中芯国际，市场份额为11%;三星电子排名第四，份额为10%。中芯国际(00981)股价整体反弹趋势未变，由于成熟节点的强劲需求以及内地客户的需求不断增长，该股长期价值凸显。
7、亚盛医药-B(06855)拟先旧后新配售2650万股，净筹11.54亿港元。配售价44.20港元较2月3日在收市价每股48.80港元折让约9.43%，折价率不高，上升趋势保持良好，该企业核心品种HQP1351逐鹿BCR-ABL全球市场，商业化定位未满足的临床需求。有望成为国内首个全球第二个上市的第三代BCR-ABL抑制剂，关注其股价成长性。
8、2021年全球光伏市场的规模将加速扩大，预计会达到150GW至170GW。其中，海外光伏装机规模预计在100吉瓦左右，有望恢复增长并创历史新高。中国国内新增装机规模预计在55GW至65GW，“十四五”期间年新增装机量将落至70GW至90GW的范围内。昨日国内多晶硅用料成交价格再度大涨5.42%，光伏产业上游硅料短缺，企业产能不足明显。持续关注新特能源(01799)、保利协鑫能源(03800)股价强势。
【公司要闻】
快手-W(01024)公开发售获认购1204.16倍 每股发售价115港元
健倍苗苗(02161)公开发售获认购22.47倍 预期2月5日上市上市
亚盛医药-B(06855)拟先旧后新配售2650万股 净筹11.54亿港元
众安集团(00672)将以1.05亿元向中国新城市(01321)及其附属收购若干浙江物业管理公司
四环医药(00460)：注射用泮托拉唑钠及布洛芬注射液中选第四批国家药品集中采购目录
中国医疗集团(08225)：百为乐(氯雷他定片)赢得国家第四次全国药品集中采购
心通医疗-B(02160)公开发售获认购超769倍 每股发售价12.2港元
信达生物(01801)：国家药监局批准达伯舒® (信迪利单抗注射液)用于治疗一线非鳞状非小细胞肺癌
微创医疗(00853)：心通医疗-B(02160)最终发售价每股12.2港元 预期2月4日上市
石四药集团(02005)多索茶碱注射液及盐酸氨溴索注射液中标全国药品集中采购
东阳光药(01558)四种药品中标国家药品集中采购
药明巨诺-B(02126)与赛默飞达成战略合作以联手发力细胞治疗的应用及商业化生产
中国生物制药(01177)建议人民币股份发行并在上交所科创板上市
荣昌生物-B(09995)建议采纳H股奖励信托计划
被传拟获一汽收购及私有化 华晨中国(01114)称不知悉媒体报道所载资料的来源
恒大汽车(00708)：恒驰汽车启动冬季标定测试
耀才证券金融(01428)附属斥1.87亿港元合共购入76.97万股阿里巴巴(09988)股份
工商银行(01398)以727.88亿美元的品牌价值蝉联“全球银行品牌价值500强”榜首
宝尊电商-SW(09991)宣布收购 Full Jet Limited 以加速拓展奢华及高端品牌业务
郑煤机(00564)附属拟出资3亿元投资建设亚新科工业技术(运城)汽车零部件制造园项目
数字王国(00547)附属拟以约3497.66万港元收购德国上市公司asknet Solutions AG19%股权
丽珠医药(01513)2月3日斥资2137.75万港元回购70.38万股H股
中国奥园(03883)2月3日斥1797.15万港元回购255万股
中国金茂(00817)2月3日斥资1607.25万港元回购500万股
酷派集团(02369)拟折让约18.84%向卓坤发行6.66亿股 净筹1.86亿港元
诺诚健华-B(09969)拟向高瓴等配售2.105亿股新股份 净筹30.41亿港元
首程控股(00697)完成先旧后新配售2.1亿股净筹约4.19亿港元
【财报数据】
每股派0.12美元 百胜中国-S(09987)2020年净利润同比增加10%至7.84亿美元
业绩稳定增长 中国平安(02318)2020年归母营运利润增4.9%至1394.7亿元 末期息每股1.4元
联想集团(00992)第三季度收入和股东应占溢利分别同比增22%和53% 达历史新高
融创服务(01516)年度净利预增逾120%
融创中国(01918)年度净利预增逾35%
中国恒大(03333)1月合约销售额581.2亿元 同比增长43.3%
碧桂园(02007)1月归属股东权益合同销售额403.2亿元 同比增长22.48%
旭辉控股集团(00884)1月合同销售额约162.2亿元 同比增65.5%
中梁控股(02772)1月合约销售金额约138亿元 同比增长86.49%
时代中国控股(01233)1月合同销售额同比增长24.1%至82.8亿元
佳兆业集团(01638)1月合约销售同比增加99.5%至82.54亿元
合景泰富集团(01813)1月预售额67.8亿元 同比增长31.3%
首创置业(02868)1月签约金额同比减少2.5%至42.1亿元
花样年控股(01777)1月销售额22.94亿元 同比增长65.15%
香港电视(01137)1月份订单总商品交易额同比增加66.9%至5.64亿港元
比亚迪股份(01211)1月汽车产销量同比分别大增87.27%及68.44%
广汽集团(02238)1月汽车产销量同比分别增长39%及23.29%
日清食品(01475)：日本日清前三季度中国业务分部经营溢利为40.17亿日圆 同比增加32.2%
或盈转亏 永安国际(00289)预期年度净亏4.69亿港元
【宏观与行业】
1、受国内外疫情反复等影响，服务业虽维持恢复态势，但速度已大幅放缓。2月3日公布的2021年1月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)录得52，较上月大幅下降4.3个百分点，为近九个月最低。服务业和综合PMI走势与统计局一致。
2、近期农业农村部召集专家会商，结合前期生猪生产恢复情况、新生仔猪数量、猪饲料销量等因素测算，预计今年1至2月份生猪出栏比上年同期增长25%左右，后期猪肉价格还有下降空间。展望2021年，中国宏观经济研究院市场与价格研究所主任郭丽岩分析，由于全年翘尾明显低于上年，加之猪肉价格对CPI的拉动影响将由涨转降，预计全年CPI涨幅将低于2020年，全年呈现“前低后稳”态势。
3、支付市场正迎来全面规范与重塑。近来，相关部门针对支付监管接连发文，首提支付领域反垄断，出台新的支付业务规则、备付金管理办法等，打出一套严监管“组合拳”。业内分析指出，一系列监管新规的落地，有利于第三方支付市场回归支付本业，促进行业充分竞争，分散风险。同时，一揽子新规也将对支付市场格局产生重大影响，预计支付牌照类型将重新划分，反垄断监管加码下，未来头部支付机构将进一步承压。
4、安永近日发布《全球光通信产业白皮书》，预测2020年全球光通信下游市场收入规模将达到1.4万亿元，并将以每年平均约18%的增速保持高速增长，到2025年有望创造约3.2万亿元的下游应用市场空间。其中，园区光局域网的升级，以及面向个人及家庭的泛娱乐化应用将成为驱动这一万亿级市场的两大重要因素。
5、IHS Markit最新数据显示，全球汽车芯片短缺可能会在第一季度影响67.2万辆轻型汽车的生产。供应短缺的影响可能会持续到第三季度。
6、中国互联网络信息中心(CNNIC)发布第47次《中国互联网络发展状况统计报告》(以下简称《报告》)显示，截至2020年12月，我国网络直播用户规模达6.17亿，较2020年3月增长5703万，占网民整体的62.4%。其中，电商直播用户规模为3.88亿，较2020年3月增长1.23亿，占网民整体的39.2%。
7、“十四五”期间五大发电集团的新能源装机目标再创新高。其中华能宣布到2025年新能源装机新增80GW以上，清洁能源占比达50%以上;国家能源集团未来5年的目标则是新增新能源70~80GW，光伏占比近四成，清洁能源占比50%以上;国家电投2021年新能源装机目标15GW，2025年清洁能源占比60%以上。由此，2021年开年，发电集团新能源项目储备持续狂飙，且单个项目规模跃上GW级。据统计，2021年至今，华能、国家电投、大唐、国家能源集团4大央企已签约22GW新能源项目，其中光伏规模11GW。
8、近期多数化工品价格涨幅较大;农用化工领域的尿素、草甘膦等在成本端等因素的驱动下价格涨幅较大，随着春耕的到来，需求提升有望驱动其价格进一步上行。精细化工品领域节前备货需求提升、产能升级等带来MDI、钛白粉等价格持续上涨。化纤领域的部分染料由于基础原料和中间体供应紧张，价格上涨明显。在供应受限，下游需求旺盛的背景下，部分化工品有望维持景气上行周期。
9、据Canalys数据，2020年第四季度云基础设施服务支出猛增32%至399亿美元，同比更是增加近100亿美元。2020年全年云基础设施服务支出总额比2019年的1070亿美元增长33%至1420亿美元。分析认为，去年年初以来，受新冠疫情影响，个人线上交互、网络购物及远程办公等方面业务需求激增，带动相关云需求增长。在亚马逊、微软、阿里等云服务大厂云资本开支强劲增长带动下，相关公司望受益。
10、2月3日，特斯拉上海超级充电桩工厂正式建成投产，自2020年8月正式立项到正式投产用时不到半年。主要生产第三代超级充电桩(V3)。该项目投资约4,200万元，占地面积近5000平米，集研发、生产于一体，初期规划年产能10,000根超级充电桩。
11、乘联会表示，1月全月的日均销量是6.6万辆，同比增长25%，环比下降5%，走势总体平稳。虽然随着防疫措施的进一步强化，北方部分地区的消费者进店购车等节奏放缓。随着春节临近，即使返乡购车潮较弱，但车市零售月末仍会持续拉升。
12、2020年，重点民营钢铁企业实现销售收入3.35万亿元，同比增长13%;实现利润1610亿元，同比增长6.1%。全联冶金商会常务副会长王连忠介绍，民营钢企粗钢产量占比较2019年提高了1.2个百分点至63.21%。同年，中钢协重点统计钢铁企业平均销售利润率4.41%，同比下降0.18个百分点。业绩向好背后，2020年，是中国钢铁需求在增长。
【主要股东增减持】
1月29日，GIC Private Limited增持中国生物制药(01177)953.80万股，每股作价7.2164港元，总金额约为6883万港元。增持后最新持股数目约为9.46亿股，最新持股比例为5.02%。
1月29日，贝莱德增持金风科技(02208)345.44万股，每股作价16.3682港元，总金额约为5654.23万港元。增持后最新持股数目约为8667.33万股，最新持股比例为11.20%。
1月29日，摩根大通增持李宁(02331)约123.40万股，每股作价49.1138港元，总金额约为6060.51万港元。增持后最新持股数目约为1.25亿股，最新持股比例为5.02%。
2月1日，GIC Private Limited增持万科企业(02202)170万股，每股作价28.0682港元，总金额约为4771.59万港元。增持后最新持股数目约为2.28亿股，最新持股比例为12.02%。
【大行评级】
花旗：维持阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级 目标价上调9.5%至334港元
大摩：重申港交所(00388)“增持”评级 目标价上调39.5%至600港元
瑞信：上调君实生物(01877)目标价11.1%至100港元 评级“跑赢大市”
大和：重申药明生物(02269)“买入”评级 目标价135港元
高盛：重申中海油(00883)“买入”评级 目标价12港元
【交易闹铃】
新股活动：
上市日：心通医疗-B(02160)
招股中：环联连讯(01473)
业绩公布：中芯国际(00981)，百胜中国-S(09987)，国际永胜集团(08441)，香港电讯-SS(06823)，置富产业信托(00778)，源想集团(08401)，阳光房地产基金(00435)，同景新能源(08326)，永续农业(08609)，奥传思维控股(08091)，北亚策略(08080)，舍图控股(08392)，常满控股(08523)，浩柏国际(08431)
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