御佳控股(03789)发布公告，该公司发行3亿股，其中90%为配售,10%为公开发售。每股发行价0.53港元-0.67港元(单位下同);每手4000股，预期2017年2月8日上市。
公告显示，该公司为于香港从事提供板模架设及相关辅助服务的主要分包商。根据Ipsos报告，该集团于截至2016年3月31日止财政年度占香港行业总市场份额约9.7%，当时板模类别项下注册分包商名单有逾740家分包商及香港板模工程行业的总产值于2015年约为49.94亿港元，占香港建造行业2.9%。
此外，于截至2014、2015及2016年3月31日止年度，该公司收益分别为3.18亿港元、2.88亿港元及4.82亿港元，该公司拥有人应占溢利分别为3916.6万港元、3427万港元及4979.1万港元。
公告称，发售所得款项净额约为1.08亿港元(以中位数计算)，其中约27.8%将用于位于油尖旺区的现有模板工程项目;约41.7%用于于上市后12个月内收购约4000平方尺的办公室物业;约10.2%将用于投资新信息技术系统;约10.6%将用于偿还部分未偿还银行借贷及融资租赁;约9.7%将用作该集团一般营运资金。
