智通财经APP讯，阿里巴巴-SW(09988)发布公告，公司拟发行本金总额50亿美元的优先无抵押债券：15亿美元的于2031年到期的利率为2.125%的债券发行价格为99.839%;10亿美元的于2041年到期的利率为2.700%的债券发行价格为99.265%(可持续债券);15亿美元的于2051年到期的利率为3.150%的债券发行价格为99.981%;及10亿美元的于2061年到期的利率为3.250%的债券发行价格为99.978%。
受限于惯常的交割先决条件，本次发行预计于2021年2月9日交割。
公司有意将债券(可持续债券除外)出售所得募集资金净额用于一般公司用途，包括运营资本用途、偿还境外债务及对互补性业务的潜在收购或投资，并计划依照与本次发行相关的初步公开说明书补充文件以及届时可获取的最终公开说明书补充文件所描述的可持续金融框架，将可持续债券出售所得募集资金净额全部或部分用于为其新增或现有的一个或多个合资格项目提供融资或再融资。合资格项目包括例如绿色建筑、能源效率、公共卫生事件危机应对、可再生能源及循环经济和设计等领域的项目。
