智通财经APP讯，碧桂园(02007)发布公告，该公司建议向机构投资者发行美元优先票据。公司已就建议票据发行委聘摩根士丹利、瑞银、汇丰、法国巴黎银行及摩根大通作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。
建议票据发行的条款(包括本金总额、发售价及利率)将透过入标定价程序而厘定。待美元优先票据的条款确定后，摩根士丹利、瑞银、滙丰、法国巴黎银行及摩根大通(作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人)与公司将订立购买协议及其他相关文件。
建议票据发行的完成须视乎市场情况及投资者兴趣而定。倘发行美元优先票据，公司拟将建议票据发行的所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资。
