文/万永强(智通财经研究中心总监)
恒指今天表现比预期要强，并没有往昨日解盘提到的位置走。美国刺激法案显露曙光，再加上FDA工作人员报告称Moderna的新冠疫苗安全有效。使得市场情绪再度有所好转。截至收盘，恒指收报26460.3点，涨0.97%，全日成交金额1290.4亿。
今天市场的焦点事件就是中芯国际(00981)上午突然停牌，午后复牌跳水，最终下跌4.94%，中芯国际午间公告，公司已知悉执行董事及联合首席执行官梁孟松博士拟辞任公司职务的意愿，目前公司正与梁博士核实其真实辞任的意愿。任何最高管理层人事变动，以公司发布公告为准。中芯国际作为中国芯片制造业的龙头，其战略地位毋容置疑，如果不能妥善处理好，对最先进制程的研制进程会有影响。因为梁孟松是公司研发的关键人物。从走势来看，资金承接还是不错，打到年线已经是极限，如果再度跌破则很不乐观。
今天光伏板块出现较大分化，硅料这块继续表现坚挺，龙头保利协鑫能源(03800)继续强势上涨，而光伏玻璃类则是冲高走弱，12月16日，工信部就《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订稿)》公开征求意见。文件提出，光伏压延玻璃和汽车玻璃项目可不制定产能置换方案。这意味着接下来产能会提升，那么玻璃价格就会下降，整体盈利增速会受到因素，因此福莱特玻璃(06865)下跌了11.27%，风电方面龙头金风科技(02208)则继续创出了近期的高点。
谈下医药类，绝大部分的仿制药和中成药的日子其实是很不好过的，几次集采下来，把利润空间不断压缩，只有龙头企业靠走量来维持，这实际上对创新药类个股反而带来机遇。如前期解盘给大家连续提到的泰格医药(03347)，今天再度创出历史新高。BIOTECH龙头信达生物(01801)、百济神州(06169)也表现抢眼，这次医保谈判聚焦在PD-1品种，有7个品种入围，竞争激烈。在2019年的医保谈判中，信达生物成功入围，这次预期也很高，今天上涨或许和这种预期有关。不过要注意，PD-1药品两年之内，年治疗费用从20多万元降到3.9万元。有专家悲观预测，明年可能降到2万元。如果到2万元的话，所有的PD-1公司都会赔钱。另外，BioNTech SE(BNTX.US)和复星医药(02196)宣布，双方就mRNA新冠核酸疫苗于中国大陆供应和生产事项达成协议，一旦BNT162 mRNA新冠核酸疫苗获得中国大陆上市批准，BioNTech预计将于2021年向中国大陆供应至少1亿剂BNT162 mRNA新冠核酸疫苗。昨日解盘提到的有高瓴加持的微创医疗(00853)、威高股份(01066)继续稳健上涨。
科技股方面，苹果计划在2021年上半年将iPhone产量提升30%，很明显是在抢华为的份额，剔除手机，平板、无线耳机、快充都是高增长的。比亚迪电子(00285)表现抢眼，预计口罩收入贡献将降低。这一块底部的瑞声科技(02018)如果能放量突破60日均线则可确定走强。丘钛科技(01478)考虑分拆全资附属昆山丘钛微电子于深交所或上交所独立上市，潜在分拆计划料推动重估，注意一下12.60元的压力。
另外一个有电池分拆上市科创板概念的天能动力(00819)也表现强劲，后期看量能能否持续放大。华为今日宣布正式推出鸿蒙OS的手机开发者Beta版。华为消费者业务软件部总裁王成录表示，今年已有美的、九阳、老板电器、海雀科技搭载鸿蒙OS，2021年的目标是覆盖40+主流品牌1亿台以上设备。中国软件国际(00354)作为华为第一大软件合作伙伴，预计将从华为鸿蒙生态的建设中核心受益。
注意一下，风光多日的消费类个股有赶顶的迹象，餐饮类个股是本轮消费的先锋，如呷哺呷哺(00520)、九毛九(09922)等均有高位滞涨的现象。资金转向挖掘涨幅不大的品种，今天比较突出的就是农夫山泉(09633)，公司连续8年国内包装饮用水市占率第一，妥妥的行业龙头，具有丰富的产品矩阵，成熟而全覆盖的渠道力和十大水源地的供应链布局。近期A股做矿泉水的阳泉阳(600189)连续拉出了三个涨停，预计对港股的矿泉水龙头农夫山泉构成较强的刺激，预计接下来破顶不是问题。不过，大宗消费的汽车板块依然表现强劲，昨日提到的长城汽车(02333)今天创出了近期高点，公司发布了“柠檬”平台下的混合动力系统，有助降低在市区速度限制下(每小时60公里以下)，节省燃油用量35-50%。款搭配该平台的产品计划于2021年推出。突破的品种值得高看一眼。同时经销商概念的中升控股(00881)在调整到位后放量上涨，有望冲击20日均线。
工信部就《钢铁行业产能置换实施办法(征求意见稿)》公开征求意见。大气污染防治重点区域严禁增加钢铁产能总量。长江经济带地区禁止在合规园区外新建、扩建钢铁冶炼项目。这相当于供给侧改革，今天铁货(01029)又重获生机。
恒指继续在均线处纠缠，能否打破僵局还需要消息面的进一步指引，市场好的方面在于热点已经趋于多元化，注意好热点的转换。