回A关键一步!恒大地产成功引入300亿战略投资

60018 1月2日
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郑安之 智通财经专栏作家

1月2日晚,中国恒大(03333)发布公告称,旗下凯隆置业及恒大地产于2016年12月30日与8家战略投资者订立协议,8家战略投资者将合计出资300亿元取得恒大地产13.16%股权。其中,中信聚恒、广田投资、华建分别认购50亿元,各占2.19%;中融鼎兴、山东高速集团、睿灿投资、深圳美投、广东唯美分别认购30亿元,各占1.32%。智通财经估算,恒大地产投后估值约为2280亿元,已略超万科A、H股的总市值(2206.63亿元)。

此次战略投资引入完成后,凯隆置业持有恒大地产的股权比例降低至86.84%。恒大于公告中表示,增资将为公司筹集资金,并可维持深深房于建议重组完成后的公众持股量。

根据投资协议,凯隆置业和恒大地产向投资者承诺,恒大地产2017-2019年度的净利润将分别不低于243亿元、308亿元和337亿元,此外,恒大地产还承诺将履约承诺期间每一年度净利润的最少60%分派给股东。

智通财经还了解到,投资者各自已向凯隆置业及恒大地产承诺,于增资完成起计三年期间或至紧接建议重组完成前(以早到者为淮),在未经凯隆置业同意下,其将不会转让于恒大地产的权益或就有关权益增设任何产权负担。自增资完成日期起至完成建议重组,投资者将不会更改其于恒大地产的直接或间接权益,或进行将会对建议重组造成不利影响的任何行动。

早在2016年10月3日,凯隆置业和恒大地产已与深深房及深圳投资订立合作协议,据此,订约方已同意就建议重组订立重组协议。根据建议重组,深深房将以发行人民币普通股及或以现金为代价,支付有关向凯隆置业收购恒大地产的全部权益。于建议重组完成后,凯隆置业将成为深深房的控股股东,而恒大将透过建议重组将房地产相关资产于深圳证券交易所A股市场上市。

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