麦格理:升药明康德(02359)目标价9%至152.27元 评级“跑赢大市”

9488 11月2日
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文文 智通财经资讯编辑。

智通财经APP获悉,麦格理发表报告指出,考虑到药明康德(02359)下半年表现强劲足以抵消了今年首季的弱势,且预期疫情后增长趋势仍持续,将2020至2022年净利润预测分别提高5%、12%和14%,评级“跑赢大市”,目标价上调9%至152.27元。

该行表示,药明管理层今年收入增长目标为28%,麦格理预期收入增幅可达29.3%;管理层并相信2022年以后的资本支出将继续扩大,以满足当前客户在临床开发和商业化过程中的下游需求。

麦格理又指,公司临床前客户主要位于海外,约佔75%,疫情下促使客户将更多项目交予药明,令该业务于第三季按年增长39%。


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