文/万永强(智通财经研究中心总监)
恒指周四(10月22日)小幅上涨，早盘低开之后有所反复，随后震荡上扬，截止收盘，恒指微涨0.13%，报24786.1点，成交金额1071.8亿港元。
今天港股的市场情绪还可以，不过早段一度被A股有所拖累，但接下来的走势相当平稳。
对市场冲击的有几个点：一是蚂蚁的发行已经敲定在下周四，市场估值2万亿，预计对A股抽血不会超过400亿。但在弱势格局下，对A股还是会带来冲击。二是A股的萎靡不振，不过还好，今天沪指也非常接近回补10月12日的跳空缺口了，能在这之上稳住对信心是有提振的。
不过，港股总体来看还是展现了很强的独立性，隔夜美股的下跌冲击不大。美国众议长佩洛西称，有可能与财长姆努钦就应对公共卫生事件冲击的刺激方案达成协议，但可能无法赶在11月3日前让国会两院通过;两人将于周四再次商谈。对于这个刺激计划，反正就是扯皮，也不说行，也不说不行，估计就是继续拖。双方也不敢承担失败的指责。因此很微妙，美股跌幅也不大。周五就比较关键了，因为特朗普和拜登的第二轮辩论正式展开，届时会出什么状况不好说。另外，对于蚂蚁在港股的上市，实际上并不是坏事，因为可以吸引到更多的国际资本的加入，这是属于增量资金，而国内是属存量，这是本质的区别。
回到市场，银行股再度成为了市场的稳定器，目前最强的是招商银行(03968)，在不经意之间已经创出了历史新高，招行在风控、经营及业绩等方面独树一帜，在监管层提出取消让利之后，银行股的业绩预期大幅提升，依然还有空间。
而昨日受到市场追捧的电讯股今天集体滑铁卢，估计就是炒一下三季报，对业绩的持续性存在分歧。
从持续性来看，近期强势的汽车板块出现分化，新能源汽车龙头比亚迪(01211)表现神勇，消息面，三季度业绩再创纪录，今年年有望成为自2003年成立以来首次盈利的一年。新能源汽车的大潮已经来临，后市值得持续关注。另外还有神车五菱汽车(00305)也维持强势。汽配方面，郑煤机(00564)、敏实集团(00425)走势稳健。汽配的弹性比整车要高。
同样持续性较好的是燃气类，风向标中国天然气(00931)再度大涨16.22%，天伦燃气(01600)、港华燃气(01083)跟涨。重点关注有资金持续流入的品种。
大消费这块也是不断有新品种抛跑出，家电出口自6月份起有所复苏，9月份出口价值升43%，增速较7月及8月有所加快，海外零售商正在为假期旺季囤货，带动了居家抗疫需求，JS环球生活(01691)将作为行业龙头受益最大。目前价位接近前期高点，预计震荡之后会再创新高。另外创出阶段性高点的第一太平(00142)和江南布衣(00142)也值得关注，有回撤机会可关注。底部食品类的阜丰集团(00546)如果能突破半年线则值得关注。
今天新冒出的是博彩股，如银河娱乐(00027)、金沙中国(01928)、澳博控股(00880)、新濠国际(00200)、永利澳门(01128)集体拉升。金沙中国主席兼行政总裁Sheldon G. Adelson表示，预期随着访客增加，中场市场将会复苏。预计中场业务的复苏会较贵宾厅为快。当前零售购物中心的销售已恢复增长，主要增长以奢侈品市场为首，逐步再恢复正常的话，博彩股的估值将要获得重估。
房地产开发投资单月同比持续两位数增长。9月房地产投资金额15029.9亿元，同比增长12%，注意一下地产类，重点看碧桂园(02007)，公司获授81.33亿港元及4.53亿美元双币定期贷款融资，这年头只要能融到资，未来的发展就有看头。其它如绿地香港(00337)、中国恒大(03333)。
下跌方面，受到隔夜美股中概教育股调整的影响，新东方在线(01797)跌4.38%，实际上近期美股板块调整对港股并没实质性影响，新东方在线已经跌到年线位置，看能否企稳。
最后，智通十月金股中集集团(02039)再度上涨2.1%，形成标准的上升通道，一家集装箱制造企业相关负责人表示，从他们企业的集装箱销量来看，七八月份整个环比增速很快，且集装箱的生产已经排到了年底。后市依然看好。
从连续两天情况看，恒指都顶住了各种压力，而且站上了60日均线，周五的重头戏就是美国总统的二次辩论。
