云计算明星股Fastly(FSLY.US)下调营收指引引热议,各大投行纷纷下调目标价

23351 10月15日
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赵锦彬 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,云计算明星股Fastly(FSLY.US)于今日(10月15日)发布第三季度业绩报告,其中该公司管理层下调了营收指引,指出其最大客户TikTok收入不及预期。因此市场出现强烈反应,该股盘前曾一度暴跌30%。

市场热烈议论下,华尔街各大行业纷纷加入行列,并调整对该股的评级及目标价。

D.A. Davidson分析师Rishi Jaluria将Fastly目标价由115美元下调至105美元,维持“买入”评级。该分析师表示,虽然该公司将其第三季度下调营收指引归咎于与TikTok的相关营收“显著”下滑,以及部分客户的使用率低于预期,但是,Jaluria指出,目前并没有证据表明TikTok的使用量急剧下降,Fastly的指引可能预示着阿克迈(AKAM.US)、Limelight Networks(LLNW.US)和Cloudflare(NET.US)的前景不佳。长期来看,该分析师仍然看好Fastly,因为Fastly仍然是一家“差异化、以开发人员为中心的CDN,在边缘计算和安全方面仍具有上升潜力”公司。

瑞信分析师Brad Zelnick表示,将Fastly目标价由110美元下调至100美元,并维持对“增持”评级。该分析师表示,认为Fastly下调第三季度的营收指引,以及部分客户在第三季度的使用率低于预期将带来更多问题,但是,Zelnick仍然认为该公司未来不仅将继续占据传统CDN市场的份额,而且还将继续占领新兴的边缘计算(Edge Computing)市场。该分析师相信,收购Signal Sciences将有助于使Fastly的营收基础多样化,并加速该股股价上涨。

Baird分析师William Power将Fastly评级由“增持”下调至“中性”评级,目标价由105美元下调至85美元。对于该公司下调营收指引,该分析师预计,缺乏可见性将是该公司近期至中期内的一个重大问题。Power指出,尽管该股盘后表现疲弱,但迄今为止,Fastly股价仍上涨约325%,相比该公司的2021年营收预测,其市盈率仍高出26.5倍。

Piper Sandler分析师James Fish表示,将Fastly目标价由88美元下调至84美元,并维持“中性”评级。Fish发表报告指出,在该公司下调营收指引后,该股盘前下跌超25%。该分析师认为,造成这次下跌的主要原因是其客户TikTok受地缘政治的影响,以及该公司大客户的使用率低于预期。此外,Fish指出,该公司下调指引也影响了阿克迈、Cloudflare和其他同样处于高速增长的同行。不过,该分析师表示,若阿克迈和Cloudflare出现回调时,愿意买入这两只股票,因为两者与Fastly的问题关系并不大。

10月15日美股盘初,截至北京时间21:50,该股跌29.14%,报87.28美元。


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