【重要数据】
【智通观点】
1、 周三，英国宣布重启防疫限制措施后，美国总统特朗普强调不会跟从，大型科技股受压，拖累美股表现。隔夜美股截至收盘，标普500指数跌78.70点，跌幅2.37%，报3236.92点;纳斯达克指数跌330.70点，跌幅3.02%，报10632.99点;道琼斯指数跌525.00点，跌幅1.92%，报26763.13点。港股ADR指数跟随大幅下跌，按比例计算，收报23496点，跌245.81点或1.05%。
2、 市场预判周五富时罗素大概率纳入中国国债，约1400亿美元在途。富时罗素方面最新表示，具体公布的时间是24日全球市场收市后，大约是在北京时间25日早间。据多家机构的测算，一旦纳入，吸引外资流入量约在1250-1500亿美元之间。这一资金规模将超出彭博巴克莱全球综合债券指数(BBGA)纳入带来的流量，更远超摩根大通旗舰全球新兴市场政府债券指数系列(GBI-EM)纳入带来的流量。人民币强势，吸引外资更加关注中国资产。
3、 比亚迪方面透露，7月12日，汉车型正式上市后，出现了大量订单客户排队等候提车的现象。目前，汉车型的交付量仍无法及时满足已有订单客户和新增订单客户对现车的需求。比亚迪正尽一切力量，在保证产品品质的前提下，努力提升汉车型的产能，加快交付速度。目前，比亚迪(01211)将推出《汉订车积分补偿计划》进行补偿。比亚迪股价今年迎来新机遇，强势不可避免。
4、 据《央视财经》，乘联会公布了中国汽车市场2020年8月份销量数据，狭义乘用车市场销量170.3万辆，环比增长6.5%，同比增长了8.9%。汽车的需求决定着汽车零部件的需求，在汽车产销呈现增长态势的背景下，国内汽车零部件企业销量大增。国内汽车零部件企业下半年以来销量大幅增长，除了受益于汽车行业本身的复苏以外，还受益于车辆的国产化。目前越来越多的车企选用了国内的零部件，国内零部件也开始和国外企业展开竞争。留意郑煤机(00564)核心业务的复苏。
5、 国家外汇管理局9月23日更新QDII(合格境内机构投资者)额度审批情况表显示，外汇局时隔近两年半重启QDII额度扩容。此次共向18家机构发放了QDII额度33.6亿美元，涵盖了基金、证券、理财子公司等多类型机构，截至9月23日，QDII投资总额度增加至1073.43亿美元。国家外汇局此次共向18家机构发放QDII额度33.6亿美元，其中包括5家初次申请的新机构，分别是上海东方证券资产管理有限公司、兴业基金管理有限公司、万家基金管理有限公司、德邦证券股份有限公司、中邮理财有限责任公司。QDII机构投资大部分资金流向了香港股市，对优质中资股形成实质性利好。
6、 9月23日，随着农夫山泉股价大涨7.08%，该公司创始人钟睒睒身家达591亿美元(4022亿人民币)，超越马化腾，再次登顶中国首富。农夫山泉(09633)上市后股价表现强势，与近期加入港股通标的有很大关系，内地机构配置明显。但前期参与暗盘交易筹码刚解套，现阶段获利筹码不多，流通市值并不大，股价创新高持续向好。
7、 据《涂料采购网》了解，近期国内众多化工品普涨，甚至出现了封盘不报价的情况。9月23日，碳酸二甲酯(DMC)龙头企业石大胜华再度上调1000元/吨，报出了15000元/吨的高价，且均为散单销售。9月22日，国内碳酸二甲酯(DMC)价格再涨10.57%至13600元/吨，市场主流成交价达每吨13500元至13900元之间，创出近三年新高。目前碳酸二甲酯场内货源供应紧张，订单多排至国庆假期后，考虑到利润因素，持货方多对外封盘，谨慎接单。留意港股化工板块股价异动。
8、 蚂蚁科技集团有限公司计划于9月24日通过港交所聆讯，最快于本周末在港交所官网披露通过聆讯后的招股说明书，并将于10月中下旬正式完成“A+H”同步上市。留意阿里巴巴-SW(09988)、中国动向(03818)股价波动。
【公司要闻】
明源云(00909)公开发售获644.25倍认购 预期9月25日上市
翼辰实业(01596)批准建议A股发售及相关事项的决议案
嘉和生物-B(06998)9月23日-9月28日招股 拟发行1.198亿股
宝尊电商-SW(09991)发售价确定为每股82.9港元 预期9月29日上市
阿里健康(00241)附属拟向来未来科技增资2.16亿元及转让熙牛医疗80%股权
雅各臣科研制药(02633)拟分拆品牌医疗保健公司健倍苗苗于联交所主板独立上市
齐鲁高速(01576)控股股东齐鲁交通拟与山东高速集团联合重组
富力地产(02777)：H股全流通获联交所授出上市批准
丽珠医药(01513)获同意申报注册注射用伏立康唑
康方生物-B(09926)公布PD-1/CTLA-4双抗新药AK104治疗晚期间皮瘤的最新资料
艾伯科技(02708)附属与中移集成订立总价3254.4万元艾伯新型5G室内覆盖系统设备采购合同
泰格医药(03347)拟斥2.4亿元参与投资泰誉三期医疗器械基金
爪哇控股(00251)9月23日斥资1213.55万港元回购125万股
中国燃气(00384)9月23日斥资1145.97万港元回购54.12万股
合生创展集团(00754)9月23日斥资1998.73万港元回购116万股
海天天线(08227)拟非公开发行不超2.5亿股内资股
恒大汽车(00708)根据配售协议发行1.766亿股
信义光能(00968)折让15.44%发行6109.24万股以股代息股份
赣锋锂业(01772)完成配售共计4003.7万股
国银租赁(01606)购买并出租太原市的保障性住房地下停车位 赚息约4085.35万元
中信建投证券(06066)完成发行40亿元2020年度第十三期短期融资券
宝龙地产(01238)拟发行1.5亿美元6.25%优先票据
中化化肥(00297)附属拟发行5亿元超短期融资券
深圳高速公路股份(00548)拟发行10亿元第三期超短期融资券
大唐新能源(01798)完成发行10亿元可续期公司债券(第六期)
【财报数据】
中国再保险(01508)：前8个月中国大地财产保险保费收入同比增长7%至339.61亿元
盈转亏 NOMAD TECH(08645)年度亏损64.8万令吉
【宏观与行业】
1、据财政部9月23日消息，财政部公布2020年1-8月全国国有及国有控股企业经济运行情况。8月份，国有企业税后净利润较去年同期增长25.8%。1-8月，税后净利润13086.4亿元，同比下降27.3%。
2、普华永道发布的《银行业快讯： 2020年半年度中国银行业回顾与展望》显示，今年上半年在卫生事件全球爆发和持续蔓延的环境下, 52家中国上市银行实现净利润9010.52亿元，同比减少9.05%，为史上首次出现整体性负增长。上半年，银行资产减值损失计提同比增35.74%。剔除拨备影响，上市银行利润较去年同期上涨6.52%。
3、会计师事务所德勤发表报告表示，今年首9个月，香港新股集资金额达2138亿港元，按年升67%，全球排名第三位，紧接上交所及纳斯达克交易所。德勤中国华南区主管合伙人兼全国上市业务组联席主管合伙人欧振兴预计，今年第四季大型新股接踵而来，全球集资排名有机会排第二，集资总额更高达4000亿港元。
4、国庆档是今年以来院线复工后首个重要档期。此次国庆和中秋假期叠加共计8天，国庆档电影票房备受市场期待。多部影片参与角逐。其中，去年国庆档票房冠军《我和我的祖国》姊妹篇《我和我的家乡》呼声较高，业内预计该片票房有望超过25亿元。同时，影院上座率上限上调至75%给国庆档带来乐观预期，业内预计今年国庆档票房有望增至45亿元-50亿元。
5、受到卫生事件影响，世界各地在家远程办公和在线教育的需求增多，从而带动平板电脑、笔电等产品的市场需求，对显示驱动IC需求也持续提升。业内人士指出，由于上游8寸晶圆代工产能偏紧，致使显示驱动IC供货缺口达15%至20%，预计到2021年中才会有所缓解。
6、中国食品科学技术学会获悉，今年以来，从端午节五香牛肉味、梅干菜五花肉味、咖喱牛肉味等植物肉新肉粽，到正在全面上线上市的植物肉新月饼，植物肉食品不断提高市场渗透率。据某市场研究咨询机构预测，全球植物肉市场以每年15%的复合增长率增长，预计2025年规模将达279亿美元。
7、据行业协会，截至9月6日已填报企业测算，2020年8月，饲料总产量2296万吨，环比增长4.8%，同比增长14.9%，为2017年10月以来的最高单月产量。从品种看，8月猪饲料产量749万吨，环比增长6.9%，同比增长46.3%，连续3个月同比增长。今年的第六轮饲料涨价潮已经开启，饲料产业链将明显受益量价齐升。
8、IDC表示，近年来，电竞游戏行业的蓬勃发展不断刺激了终端游戏类笔记本的市场销售量。为了迎合电竞玩家在游戏对战中对更高的画质体验和流畅度的要求，各大厂商陆续推出了电竞游戏本。IDC中国消费笔记本市场月度追踪报告显示，2020年7月，电竞屏类游戏本的市场份额已经占整体游戏本的48.7%，同比增幅为30.4%。未来，电竞游戏本将会在游戏本市场中占据主导的地位。
9、乘联会数据显示，上周主力厂商批发销量达到日均5.3万辆，同比去年9月增长10%。环比8月第三周增长20%。目前看厂家销量走势仍是平稳推进，产销相对顺畅。由于市场零售较好，经销商进货节奏较好，前期月末集中开票的压力缓解。整体行业状态从进货节奏看明显改善。
10、近日，为落实银保监会《保险资金运用管理办法》《保险资产管理产品管理暂行办法》等有关规定，便利自然人合格投资者投资组合类保险资产管理产品，依机构申请并经审核，中保登正式授予阳光资产、太平资产、泰康资产、长江养老、华泰资产等5家保险资产管理机构首批自然人合格投资者账户代理开户资质。
11、随着传统旺季来临，近期纸企涨价函如雪片般飞来，最高涨500元/吨。数据显示，目前我国共有8.8万家造纸相关企业，2019年相关企业新注册1.2万家，同比增长43.67%，今年上半年新注册1.6万家，同比增长210%。
12、9月23日，Sensor Tower官方微信发布《2020年Q2海外策略手游发展现状》。数据显示，2020年第二季度，海外策略手游的总收入达到24.6亿美元，同比增长26%，且多款中国厂商开发的游戏作品在海外策略手游市场收入榜中位居前十位。
13、机构数据显示，全国钢材社会库存在经历了前期连续多周上升后，近期库存量开始下降。其中，建材社会库存指数下降幅度较为明显。“金九”期间，下游房地产行业开工率提升，带动钢材需求提升。业内人士指出，当前钢材市场需求依然稳健，1-8月份钢材表观消费超过5%，但在进口钢材和国内产能置换周期双重压力下，钢材价格上涨乏力。
14、近日，美国市场研究机构Synergy Research公布了2020年第二季度亚太地区云计算市场份额，其中，亚马逊AWS排名第一，在除中国市场以外的地区均处于领先地位;阿里巴巴、微软云分列二、三。此外，数据显示，亚太地区云基础设施(IaaS)收入超过90亿美元，以每年超过40%的速度增长，中国是亚太地区云计算最大的市场。
【主要股东增减持】
9月18日，花旗增持中国通信服务(00552)66.2万股，每股作价约4.93港元，总金额约为326.41万港元。增持后最新持股数目约为1.92亿股，最新持股比例为8%。
9月18日，摩根大通增持洛阳钼业(03993)约198.72万股，每股作价约3.07港元，总金额约为609.33万港元。增持后最新持股数目约为3.16亿股，最新持股比例为8.04%。
【大行评级】
大摩：予玖龙纸业(02689)“减持”评级 目标价5港元
麦格理：上调ASM太平洋(00522)评级至“跑赢大市” 目标价上调至95港元
花旗：予汇控(00005)“中性”评级 目标价34.6港元
高盛：予中国平安(02318)“买入”评级 目标价103港元
高盛：予安踏(02020)“买入”评级 目标价95港元
【交易闹铃】
招股中：捷心隆(02115)，嘉和生物-B(06998)。
业绩公布：大健康国际(02211)，威铖国际(01002)，联合医务(00722)，五龙动力(00378)，荟萃国际(控股)(08041)，TBKS HLDGS(01960)。
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