【重要数据】
【智通观点】
1、 上周五，美股三大股指截至收盘，道琼斯指数跌244.56点，跌幅0.88%，报27657.42点;标普500指数跌39.58点，跌幅1.18%，报3317.43点;纳斯达克综合指数跌117.00点，跌幅1.07%，报10793.28点。港股ADR指数走低，按比例计算，收报24303点，跌152.24点或0.63%。
2、 上周港元汇率七度触及7.75强方兑换保证，香港金管局向市场注资港元。周六金管局在纽约时段承接美元沽盘,向市场注入33.09亿港元,下周二香港银行体系总结余增加至2246.52亿港元。大型蓝筹科技股IPO背景下，资金源源不断涌入香港，港股向下调整空间不大。
3、 供应链消息人士透露，今年苹果要发布4款iPhone 12，其都支持5G网络，其会分成两批上市，最早的是10月中旬，而另外一批是10月底或11月初，而富士康依然是最大的代工商，就要承担至少80%以上的订单。据悉，苹果已经给相应的供应商明确了目标，虽然iPhone 12会推迟发布，但新机今年最多要生产8000万台，这对于代工厂商来说，压力还是非常的大，而之所以定下如此激进的目标，主要还是想要押宝中国市场，抢夺更多的5G手机份额。据悉，为了应对iPhone 12的订单，富士康郑州接下来的员工数量将会维持在几十万以上。留意手机配套产业链股价波动，相关企业有瑞声科技(02018)、舜宇光学科技(02382)、比亚迪电子(00285)、丘钛科技(01478)、高伟电子(01415)、富智康集团(02038)等。
4、 香港汇丰银行近日向持有该行证券户口的客户发信,表示由12月7日开始,对汇丰控股(00005)和恒生银行(00011)股份的孖展比率,将由现时的60%降至零,等于停止提供这两只股份的孖展信贷。一般而言,针对个别股份暂停孖展信贷,多数原因是对该股的公司业务或股价前景存在重大忧虑,今次却不同。据悉,汇丰叫停自身股份和子公司恒生的孖展信贷,是基于各银行受监管条例限制,为免风险过份集中,所以不会为客户提供自身股份抵押或孖展信贷的服务。
5、 国金证券、国联证券(01456)同时公告，国金证券控股股东长沙涌金与国联证券签署股份转让意向性协议。长沙涌金拟通过协议转让方式将其持有的约7.82%的公司股份转让给国联证券。同时，国金证券与国联证券正在筹划由国联证券向国金证券全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并国金证券。A股公司股票自9月21日起停牌。国联证券(01456)AH差价巨大(溢价率-84%)，关注港股中资券商股板块周一股价波动。
6、 市场消息：美国法官发布针对微信WeChat禁令的初步禁令，有关WeChat的禁令将被暂停。9月20日晚间，腾讯(00700)发布公告，公司认为，美国现有WeChat应用程序用户可能可以继续使用WeChat应用程序进行交流;WeChat应用程序可能无法在美国获得新用户，而现时在美国的用户持续更新WeChat应用程序也可能受到负面影响;通过WeChat应用程序提供的服务质量可能会受到负面影响。公司正在进一步评估被禁制交易识别对集团的影响。公司一直并将继续与美国政府及美国其他利益相关者进行磋商，以达成长远解决方案。短期对港股腾讯股价影响并不大，市场更在意美股纳斯达克指数整体调整的压力。
7、 本周二(9月22日)“特斯拉电池日”，可能会在即将到来的“电池日”活动上推出一款圆柱形大电池，这款新电池的直径是该公司目前用于Model 3和Model Y车型的2170圆柱形电池的两倍。今年8月， 特斯拉(TSLA.US)Model 3型电动汽车问鼎德国电动汽车销量榜首，购买注册数达到2824辆，创下骄人的历史记录，目前特斯拉的Giga Berlin超级工厂在德预计招聘4万名员工;继续留意赣锋锂业(01772)股价强势。
8、 据《央视新闻》，澳门海事及水务局20日表示，按照复航计划，9月21日起，澳门外港和氹仔码头至深圳蛇口的航线将调整至每日均对开4班，即每日有8班船往返两地。班次调整后，将更加方便市民和旅客十一国庆黄金周期间出行。现阶段后很长一段时间，内地客对境外旅游兴趣不大，澳门博彩板块谨慎追高。
9、 数据显示，2020年上半年，全国快递服务企业国际、港澳台业务量累计完成7.6亿件，同比增长20.9%。根据申通国际的数据显示，2020年前8个月共完成订单量突破5000万票，同比增长150%;顺丰国际业务在今年上半年成为顺丰集团增速最快的板块，上半年营收29亿元，同比增长141.7%。获阿里66亿增持后，留意圆通速递国际(06123)股价成长性。
【公司要闻】
维亚生物(01873)拟8000万美元收购医药研发公司
俊知集团(01300)预中标中国移动2020年至2021年电力电缆集中采购项
国联证券(01456)拟以发行A股股票的方式吸收合并国金证券
复宏汉霖-B(02696)：HLX11用于转移性乳腺癌、早期乳腺癌治疗的1期临床研究完成首例患者给药
复宏汉霖-B(02696)：HLX04三期实验数据与原研贝伐珠单抗在一线治疗转移性结直肠癌患者时疗效、安全性和免疫原性特征相当
腾讯控股(00700)回应美商务部禁制交易识别 将继续进行磋商
宝尊电商-SW(09991)9月18日-9月23日招股 拟发行4000万股
恒大汽车(00708)拟发行人民币股份于科创板上市
金鹰商贸集团(03308)9月18日斥资394.79万港元回购56万股
首沣控股(01703)拟配售最多2亿股 净筹约4900万港元
东江环保(00895)控股股东一致行动人增持公司股份达2%
南方通信(01617)附属拟认购Gold Image 9999股新股份及股东贷款2303.81万美元
中国金茂(00817)拟以不超1800万元向恒鑫合创收购项目公司60%股权并合作开发青岛地块
奥园健康(03662)拟收购医美服务公司浙江连天美企业管理55%股权
光丽科技(06036)拟斥资4000万元收购Dream Venus Ltd
包浩斯国际(00483)拟6848万港元出售物业
【财报数据】
惠理集团(00806)8月末未经审核管理资产总值约为124亿美元
新华汇富金融(00188)年度股东应占亏损同比扩大24.72%至4093.4万港元
【宏观与行业】
1、财政部：1-8月累计，全国一般公共预算收入126768亿元，同比下降7.5%。印花税2271亿元，同比增长27.6%。其中，证券交易印花税1427亿元，同比增长48.6%。
2、2020年网络安全周20日落下帷幕。我国网络安全产业发展趋势向好，预计今年产业规模约1702亿元。相关部门将进一步加强网络安全保障体系和能力建设，强化数据安全和个人信息保护，筑牢国家网络安全屏障。网络安全头部企业也围绕网络安全产业园、产业基地竞相布局。
3、据中国石油，能源咨询公司伍德麦肯兹9月上旬发布消息称，今年全球在建LNG项目的年气化能力将达1.44亿吨，为10年最高水平，中国产能增量占全球1/3。其中，33个新建接收站的气化能力共计9280万吨/年，已建接收站扩建后，气化能力共计将增加5100万吨/年。
4、造纸业的“金九银十”如期到来。8月份白卡纸大幅提价500元/吨之后，各大纸企近期再次密集发函涨价，提价幅度在200元至300元/吨。9月份，不少纸厂频繁传出缺料消息，价格死寂的纸板，也打破宁静，发出涨价函;上游浆厂也在努力营造提价氛围，木浆系产品整体处于上涨态势。成品纸市场蠢蠢欲动，各路涨价函纷至沓来，券商机构在自家研报中也纷纷提示：产业旺季将至。
5、中国航天科技集团有限公司八院科技委秘书长潘军在中国航天大会商业航天产业(国际)论坛上表示，保守估计，未来5-10年，我国商业小卫星的发射需求超4000颗，商业卫星制造的需求呈现爆发式增长。
6、根据前瞻产业研究院预测，到2022年我国智慧城市市场规模将达到25万亿元，与此同时，我国网络安全市场仍在千亿元规模。随着智慧城市建设跟随数字经济转型的脚步逐渐加速，新的网络生态、新的攻击威胁随之出现，意味着网络安全防御需要进一步融入智慧城市建设中。
7、据乘联会数据，2020年8月份皮卡市场销售4.1万辆，同比增长36%，月度继续保持超强走势。今年1-8月皮卡总量同比增长3%，今年由于卫生事件影响和北京需求波动导致同比下滑较大。
8、中汽协发布2020年1-8月乘用车分国别销售情况简析。1-8月，中国品牌乘用车共销售408.92万辆，同比下降21.29%，占乘用车销售总量的36.23%，占有率同比下降2.72个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售285.03万辆、268.73万辆、105.65万辆、42.79万辆和3.13万辆，分别占销售总量的25.25%、23.81%、9.36%、3.79%和0.28%。
9、根据Canalys最新报告，2020年第二季度中国云基础设施服务支出达到创纪录的43亿美元，同比增长70%;中国依然是全球第二大市场，占全球支出的12.4%，高于2019年第二季度的9.6%。
10、近日，市场调研机构Counterpoint Research发布了《2020年Q2全球真无线耳机市场跟踪报告》。报告显示，今年二季度在真无线蓝牙耳机(TWS耳机)市场，苹果虽然仍排名第一，但是其份额已经下滑到了35%，而在2018年四季度，苹果AirPods占据了TWS耳机60%的市场份额。
【主要股东增减持】
9月14日，摩根大通增持中国铁建(01186)约539.34万股，每股作价5.6138港元，最新持股比例为6.16%。
9月15日，Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.减持福耀玻璃(03606)33.16万股，每股作价25.9048港元，最新持股比例为10.94%。
【大行评级】
瑞信：授予小米集团-W(01810)目标价31港元，维持“跑赢大市”评级
瑞银：授予易居企业控股(02048)目标价11.8港元，维持“买入”评级
野村：首予药明康德(02359)“买入”评级，目标价129港元
里昂：授予第一太平(00142)目标价2.71港元，重申“买入”评级
【交易闹铃】
招股中：中通快递-SW(02057)、东软教育(09616)、再鼎医药-SB(09688)、宝尊电商-SW(09991)
业绩公布：鲜驰达控股(01175)、中国资源交通(00269)
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