【重要数据】
【智通观点】
1、上周五，美三大股指涨跌不一，道指收涨逾130点，报27665.64点，周跌1.66%;纳指跌0.6%，报10853.55点，周跌4.06%;标普500指数涨0.05%，报3340.97点，周跌2.51%。港股ADR指数按比例计算，收报24374点，跌129.50点或0.53%。
2、《金融控股公司监督管理试行办法》已经2020年7月23日中国人民银行2020年第5次行务会议审议通过，并报经党中央、国务院同意，现予发布，自2020年11月1日起施行。留意招商局集团系列(招商局港口、招商局置业、招商局中国基金)、联想控股(03396)、中国光大控股(00165)、复星国际(00656)等股价波动。
3、9月11日，中国银保监会发布《保险资产管理产品管理暂行办法》的3个配套规则，由此保险资管领域的落实“资管新规”的“1+3”制度已全部落地，并对3.43万亿的保险资管市场形成约束。最新发布的这3个细则包括：《组合类保险资产管理产品实施细则》、《债权投资计划实施细则》和《股权投资计划实施细则》，分别针对组合类产品、债权投资计划、股权投资计划而定。相较现行规定，3个业务的最大变化在于，组合类产品可以面向合格自然人发售。不过，最终只有组合类产品可以发售给合格自然人，政策红利还是弱于一些保险资管公司的预期。留意中国平安(02318)、人寿(02628)等内地保险股板块的走势。
4、上交所受理京东数字科技控股股份有限公司科创板上市申请，公司拟募资200亿元。京东数科的招股说明书显示，本次上市的主承销商为国泰君安证券(02611)和五矿证券。
5、交通银行(03328)发布公告称，7月2日至9月9日，社保基金会已通过委托的证券公司以集合竞价方式减持该行约7.43亿股A股股份，达到计划减持数量的100%，合计套现38.38亿元。社保本次减持计划已实施完毕。本次减持计划不会影响社保基金会在交行的基础性投资持股，社保基金会作为交行的重要战略投资者和重要业务合作伙伴地位也不会发生变化。据《券商中国》统计，港交所披露易信息显示，9月以来，社保基金已减持多家H股上市公司股份，包括绿色动力环保(01330)、上海医药(02607)、中国通号(03969)、中国机械工程(01829)、中国铁建(01186)、中国中铁(00390)、国电科环(01296)等。
6、中汽协公布8月汽车销量按年增11.6%，发改委产业发展司称必须加快推进汽车产业创新发展。向戴姆勒提供磷酸铁锂(LFP)刀片电池的比亚迪股份(01211)获美银唱好，维持其“买入”评级，以反映电动车销量在下半年回复按年正数增长，目标价由107元升至108元;麦格理将其今年盈利预测大幅上调75%，目标价由28.3元大幅提升至81.7元，评级由“跑输大市”上调至“中性”。比亚迪新车“汉”订单饱满，市场信心足。
7、据猫眼专业版数据显示，周末电影《八佰》票房累计突破26亿。留意猫眼娱乐(01896)、阿里影业(01060)、欢喜传媒(01003)股价筑底过程。
8、据农业农村部对全国500个县集贸市场的定点监测，9月份第1周，全国活鸡平均价格19.84元/公斤，同比下降12.2%，相较年初下降14%;白条鸡平均价格21.94元/公斤，同比下降6.6%，相较年初下降11%;商品代肉雏鸡平均价格3.08元/公斤，同比下降45.4%，相较年初下降30%。眼下，猪肉价格是白条鸡的两倍多。卓创资讯分析师高翔表示，四季度整个行情还是看弱的，价格估计整体低位运行，因为产能还会进一步释放。“2018年-2019年，整个养殖端利润较为丰厚，今年养殖端企业盈亏互现，没有到亏特别多的时候。”高翔表示，现在的亏损孵化场及养殖户尚能接受，短时间内减产情况比较少。但这种不是特别好的行情如果持续时间较长，可能会有一些企业慢慢减产。留意凤翔股份(09977)的筑底过程。
【公司要闻】
信义能源(03868)拟折让8.09%发行3.575亿股配售股份 净筹8.93亿港元
安德利果汁(02218)： A股发行网上投资者缴款认购1995.83万股
东方表行集团(00398)拟溢价53.85%要约回购最多8300万股 14日复牌
恒大汽车(00708)拟出售两附属公司予中国恒大(03333) 致力开发整车制做业务
中国平安(02318)附属终止入股招商蛇口
瀚华金控(03903)：公司股权结构分散 并无控股股东或实际控制人
大北农集团拟向中国圣牧(01432)收购内蒙古益婴美乳业70%股权并增资5000万元
海尔电器(01169)：海尔智家寻求以介绍方式将其H股于联交所主板上市
青岛银行(03866)全资子公司青银理财获准开业
百奥家庭互动(02100)授出合共3565万个受限制股份单位
阿里影业(01060)授出3776万股奖励股份
山东墨龙(00568)控股股东订立关于公司控制权可能变更的意向协议
上海实业环境(00807)附属成立友谊龙江 运营友谊县污水处理厂项目
中国地利(01387)将向地利生鲜集团出售及供应多类农产品及食品
盛业资本(06069)拟先旧后新配售5550万股 净筹3.83亿港元
交通银行(03328)获社保基金会累计减持约7.49亿股
内蒙古能建(01649)：控股股东有意提出私有化建议
美团点评-W(03690)拟简化公司名称为“美团”
【业绩速递】
新华保险(01336)前8个月原保险保费收入1166亿元 同比增长28.2%
合生创展集团(00754)前8月总合约销售额同比上升27.1%至185.86亿元
华润置地(01109)8月总合同销售金额约272.2亿元 同比增24.2%
舜宇光学科技(02382)8月手机镜头出货量同比增22.3%至1.62亿件
中国人寿(02628)前8个月保费收入同比增长约11.19%至4928亿元
中国财险(02328)前8个月保费收入同比增长3.9%至3076.18亿元
中国人民保险集团(01339)前8个月原保费收入同比增3.76%至4103.8亿元
中国太保(02601)：太平洋人寿及太平洋财险前8月原保费收入增长3.63%至2674.74亿元
新天绿色能源(00956)前8月发电量同比增加2.88%至605.91万兆瓦时
中国平安(02318)前8月保费收入同比增加1.36%至5617.4亿元
【宏观及行业】
1. 美国参议院多数党领袖米奇-麦康奈尔表示，将提出一份精简版共和党抗疫刺激法案并安排参议院全会进行投票，以打破抗疫救济问题上持续一个月的僵局。估计规模5000亿至7000亿美元，远远低于民主党希望的2.2万亿美元。
2. 农业农村部披露的数据显示，9月第1周(采集日为9月2日)，商品代肉雏鸡平均价格同比下降45.4%。
3. 1-8月，中国进出口总额20.05万亿元人民币，同比下降0.6%。其中，出口11.05万亿元，增长0.8%;进口9万亿元，下降2.3%。从国际比较看，中国进出口表现也好于全球主要经济体平均水平。
4. 据国家电网报，截至9月2日，国家电网有限公司客户年累计用电量达2.96万亿千瓦时，较去年同期增加7.3亿千瓦时，同比增长0.02%，累计增速年内首次转正。此前，国家电网客户用电量持续回升，8月份增速达9.8%。
5. 随着熔喷布的产能井喷，熔喷布的价格也已经明显下跌，利润率更是严重缩水。“1吨熔喷布的成本大概是2.8万元/吨，曾经最高市场价达50万元/吨，现在只能卖3万元/吨，利润率只在7%左右，基本不赚钱。”
6. 海口海关近日透露，今年1月至8月，海南新增备案外贸企业2047家，同比增加2.9倍。
【主要股东增减持】
9月9日，Schroders Plc减持金风科技(02208)约484.10万股，每股作价约6.25港元，总金额约为3027.16万港元。减持后最新持股数目约为1.16亿股，最新持股比例为14.99%。
9月8日，摩根大通减持国药控股(01099)约498.43万股，每股作价约18.06港元，总金额约为9002.22万港元。减持后最新持股数目约为7730.22万股，最新持股比例为5.76%。
9月8日，摩根大通减持万科企业(02202)约268.95万股，每股作价约24.68港元，总金额约为6639.06万港元。减持后最新持股数目约为1.13亿股，最新持股比例为5.97%。
9月8日，GIC Private Limited增持祖龙娱乐(09990)55.5万股，每股作价约25.59港元，总金额约为1420.26万港元。增持后最新持股数目约为5741.5万股，最新持股比例为7.04%。
【大行评级】
美银美林：上调新鸿基地产(00016)目标价至123港元，重申“买入”评级
瑞银：予腾讯控股(00700)目标价650港元，维持“买入”评级
高盛：首予百胜中国-S(09987)“买入”评级，目标价527港元
高盛：予美东汽车(02168)“买入”评级，目标价13.55港元
里昂：首予泰格医药(03347)“买入”评级，目标价136.38港元
【交易闹铃】
招股中：乐享互动(06988)，华住集团-S(01179)。
业绩公布：银合控股(08260)，新昌创展控股(01781)，ISP GLOBAL(08487)，浙江联合投资(08366)，泰锦控股(08321)。
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