智通财经APP获悉，华住集团(01179)今日宣布其全球发售之股份于香港联交所主板上市，本次发行将新发行20,422,150股普通股。
公司的美国存托股，每一股美国存托股代表一股普通股，将继续在纳斯达克上市并交易。在香港上市后，在香港联交所上市的股份将与在纳斯达克上市的美国存托股完全可互换。
据悉，全球发售初步包括香港公开发售的2,042,300股新发售股份及国际发售的18,379,850股新发售股份，分别占全球发售中发售股份总数的10％及90％ （可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定）。根据香港公开发售中超额认购的水平，并依据于2020年9月11日香港刊发的招股章程中所述的回拨机制, 香港公开发售中的可供认购的发售股份总数可以调整为最多7,556,200股，约占全球发售初步可供认购的37％。此外，本公司预计将向国际承销商授出超额配股权，以要求公司发行最多3,063,300股国际发售中的新股份，占本次全球发售中初始发行的发售股份的15％以下。
香港公开发售的发售价将不超过每股发售股份368.00港元。国际发售的国际发售价可以设置为高于最高发售价。香港最终发售价将定为最终国际发售价和最高发售价每股368.00港元中的较低者。股份将以每手50股为买卖单位。
公司拟将全球发售募集资金净额用于支持公司的资本支出及开支，以加强公司的酒店网络包括新酒店开业以及现有酒店的升级及持续维护；偿还公司于2019年12月提取的500百万美元循环信贷融资的一部分；增强公司的技术平台，包括公司的华住会；以及一般公司用途。
