文/万永强(智通财经研究中心总监)
智通财经APP获悉，恒指周一(7月27日)再度下跌，早盘高开震荡后一路下行，午后弱势整理。截至收盘，恒指跌0.41%，报24603.3点，成交金额1256.8亿港元。
今天两地走势均不算很理想，A股因为上周五跌幅更大一些，今天小幅企稳，而港股则继续调整。
上周五发生的事件让市场一度心有余悸，整体人气受到了较大的打击。周末消息面趋于平静，也没有出现新的状况，而市场盛传的特朗普的讲话证明是虚惊一场，因此，早段恒指出现高开，抢反弹的资金在开始入场。然而，在弱势市场，承接力度明显不够，在后续资金缺乏的情况下，最终再度走弱也没有太大的悬念。
前段时间炒得风生水起的恒生科技指数今天终于正式启动，不过，挂牌首日收跌1.28%。这个指数包括阿里巴巴(09988)、腾讯控股(00700)、美团点评(03690)和小米集团(01810)等三十只股票，这四家公司的总权重已超过33%。在现在这个时点可谓生不逢时，巨头均处于下跌状态。
市场属于主动进攻的只有两个板块，一个是避险的黄金类，龙头中国黄金国际(02099)再度上涨；山东黄金(01787)再创新高、招金矿业(01818)、紫金矿业(02899)跟随上涨。
黄金上涨的逻辑有几个：一是近期美股指数出现了显著下跌，目前来看，已经形成了趋势性下跌的行情，随着欧盟的刺激计划的不断落实及新兴市场的不断修复，美元的吸引力在不断较低，同时本周美联储主席鲍威尔的讲话预计再度偏鸽，因此对美元会再度形成压制，自然利好黄金。二是在全球宽松泛滥的时代，黄金的避险属性被市场再度挖掘。
不过，黄金股总是在特定的时候会集中爆发，持续性一般不是很强。注意好节奏。而相关利好的金属方面，如调整充分的中国铜业(00358)、中国铝业(02600)、中国宏桥(01378)、洛阳钼业(03993)可留意。
另外就是医药这个方向，最新消息，香港新增145例确诊病例，连续6日单日新增过百，并再度刷新单日新增纪录。龙头复星医药(02196)再度上涨，消息面，近日美国同意以19.5亿美元购买1亿剂辉瑞(PFE.US)与BioNTech SE(BNTX.US)生产的COVID-19疫苗。今年3月，辉瑞和BioNTech达成联合开发BNT162候选疫苗的同时，复星医药已提前数天获得了BioNTech的授权许可，在中国大陆及港澳台地区进行该疫苗的独家开发和商业化。这个算是在疫苗领域有实锤的企业，预计持续受到追捧。
其它走势坚挺的就是智通七月金股的威高股份(01066)，该股近期持续获得南下资金的青睐，预计二季度各项业务呈现明显增长。而眼看破位的众安在线(06060)因为其医疗属性今天获得了抄底资金的追捧。公司最新发布的“尊享e生门急诊版”成为了刺激因素。
消息面刺激的中国建材(03323)大涨10.11%。中国建材和天山股份(000877)同时发公告，中国建材拟推动水泥业务板块的重组整合，天山股份拟以发行股份或发行股份及支付现金购买资产的方式收购中国建材水泥板块资产，重组主要对天山股份(000788)利好程度更大，不过中国建材因为是控股股东，也会享受相应的溢价。
尽管高位品种开始出现杀跌，但市场继续保留了低位的火种，比如军工的中船防务(00317)跌14.26%后，中航科工(02357)涨4.94%；金山软件(03888)破位下行之后中国软件国际(00354)涨3.48%；中芯国际(00981)继续调整的时候，舜宇光学(02382)涨2.61%。
比较有意思的是电子烟双雄的走势，华宝国际(00336)调整的时候，思摩尔国际(06969)再度大涨。前面美股市场消息提振了一下，今天是因为纳入各种恒生各种指数而受到追捧。后面如果没有进一步催化则要小心获利盘的压力。
内需方面，反复强调的啤酒类个股依然强劲，华润啤酒(00291)、青岛啤酒(00168)重返上升通道，光伏玻璃的福莱特玻璃(06865)继续上涨6.42%；其它玻璃方面：洛阳玻璃(01108)、信义玻璃(00868)。今年3月底至今，玻璃的价格上涨了30%左右，达到了18元每平米。与此同时，玻璃期货上涨超过40%，7月22日更是创出了上市以来的新高，达到1745元每吨。
60日均线暂时对恒指起到支撑作用，但考虑到外围因素依旧不明朗，主力总体处于观望状态，打破这种平衡还需要消息的刺激。
