智通财经APP讯，中金公司(03908)发布公告，该公司面向合格投资者非公开发行不超过100亿元(含100亿元)公司债券已获得上海证券交易所《关于对中国国际金融股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2019]2356号)。本次债券由中信证券股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司承销。
本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行规模为不超过30亿元(含30亿元)。
本期债券票面利率询价区间为3.3%-4.3%。2020年7月22日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期公司债券发行的票面利率为3.80%。
