野村：腾讯(00700)3Q收入强劲 评级“买入”目标价降至230元

野村发表研报表示，腾讯(00700) 第三季收入强劲，非会计准则纯利符合预期，支付业务、按效果收费广告(P4P)及个人计算机游戏均增长强劲。手机游戏收入符合预期，品牌展示广告按年仅升21%，表现偏软。

该行上调腾讯2017年收入预测2%，反映支付业务收入增长，但下调其2016/2017年盈测各3%，因业务组合改变，利润率下降，目标价由235元下调至230元，相当于2017年市盈率31倍，2017-2018年盈利年复合增长率达35%，维持评级“买入”。