智通财经APP获悉,华纳唱片将在美国纳斯达克上市,募资最多18.2亿美元。
华纳唱片原定在3月招股,由于卫生事件影响而延后。根据公告,华纳唱片拟以每股23-26美元,向公众发售7000万股A类股,将于6月2日定价,6月3日(下周三)挂牌。以上限价计算,华纳唱片市值为132.6亿美元。
华纳唱片控股股东Len Blavatnik旗下Access Industries将不会出售任何股份,而公开发售股份全部属于华纳唱片现有股东持有。
华纳唱片于截至3月底止第二季亏损7400万美元,去年同期获利6700万美元,债务总额为29.8亿美元。
华纳唱片表示,卫生事件将导致部分歌手延后推出新唱片,唱片销售收入因此将受到打击。