智通财经APP获悉，博琪医药(BIMI.US)今日宣布公司已与两家机构投资者达成证券购买协议(简称“SPA”)，通过定向增发的方式出售公司一系列新的高级担保可转换债券，本金总额高达655万美元。此次发行受惯例收市条件约束，预计将于2020年5月22日或前后收市。
据悉，根据购买协议，公司将向投资者发行两张原始本金总额为445万美元的可换股票据，同时发行收购公司普通股的认股权证。每张票据面值为222.5万美元，每位持有者将支付175万美元现金。在某些情况下，以后还可根据特别优惠向投资者发行总额不超过210万美元的其他可转换债券。可转换债券以原始发行折扣出售，除非发生违约事件，否则不承担利息。
可转换债券可在股东批准其发行后的任何时间转换；根据持有人的选择，以等于本金、利息(如有)及未付逾期费用(如有)的比率，将债券转换为普通股，再除以2.59美元的转换价。可转换债券自交割日的六个月起，该债券可以在符合某些股权条件下以股票的形式摊销，或按现金摊销。可转换债券的摊销将以摊销转换价完成；较前10个交易日的最低成交量加权平均价格有78%的折让，底价为0.554美元。可转换债券将于18个月内到期，本金将于发行日起计的6个月及之后的每个月等额支付，直至到期日。如果公司满足某些条件，可以将分期付款的金额转换为普通股。
而在发行可转换债券方面，公司向投资者发出认购权证，共购买130万股普通股。认股权证在获得股东批准后，可随时以2.854美元的价格行权。
据了解，投资机构FT Global Capital Inc.将会独家代理博琪医药此次的债券发行。
