大和：看好大悦城地产(00207)转型前景 目标价微调至1.45元 重申“买入”

大和资本发表研报表示，下调大悦城地产(00207)目标价，由1.55元降至1.45元，评级维持“买入”。

大和表示，大悦城地产目前转型至新商业模式包括拥有及管理内地商场，因此股价升幅要看转型进度，大和认为公司进度符合预期，因此确认买入。

该行称，调低目标价主要由于计入近期销售进度及北京新房产税影响，新目标价较2016年底最新每股资产净值2.9元(之前为3.1元)折让50%。