大悦城地产(00207)发布公告，诚如公司日期为2016年7月29日公告所披露，普通合伙人(公司的全资附属公司)已成立基金，并与有限合伙人就基金订立有限合伙协议。
董事会宣布，基金已透过公开挂牌程序参与目标股份竞标，并于公开挂牌程序2016年8月12日完成后，被确认为合资格投标人。于2016年8月18日，公司与基金订立股份购买协议，据此，公司同意出售而基金同意购买目标股份，总代价为人民币92.89亿元( 受限于调整 )。
代价乃经股份购买协议订约方公平协商，及参考基于各目标公司于2016年2月29日的综合经审核财务报表所计算的各目标公司拥有人应占权益总额约为人民币155.74亿元，按出售事项中所予出售目标公司49%的股份比例后厘定，代价溢价约22%。
目标股份是指占各目标公司(立运、熙安及锦星)已发行股份总数的49%。各目标公司均为于英属处女群岛成立的公司以及公司的全资附属公司。目标公司透过其附属公司间接控制以下六个中国境内综合体物业项目的全部或大部分权益。其中包括北京西单大悦城、北京朝阳大悦城、上海大悦城、天津大悦城、北京中粮广场、中粮‧置地广场(旧称安定门项目)。
同时，倘任何目标公司已宣派任何备考股息，但并未根据股东协议条款支付该等股息，则基金(或任何有限合伙人)将有权行使新股东认沽期权，要求公司(或普通合伙人(视乎情况而定))购买基金所持的目标公司全部股份，价格为该等股份的市场公允价值。
有关基金退出，公司将会并将促使目标公司运用其于商业上合理的努力于交割日期的第7周年纪念日或之前促成退出。退出可以采取以下形式进行：(1)目标集团全部或绝大多数资产的房地产投资信托或其他控股实体于国际认可证券交易所进行首次公开发售;(2)目标集团的全部或大部分资产或出售或以其他方式处置目标公司全部股份。
资料显示,该基金为封闭式基金，其惟一目的为投资目标股份。基金的初始期限为7年，基金的有限合伙人为Reco及恒悦富，其分别同意以不超约人民币31.667亿元及63.33亿元的资本承担总额认购基金的权益，该等权益为基金的全部权益。
Reco为GIC (Realty) Private Limited的间接全资附属公司，后者透过其全资附属公司亦分别拥有百驰有限公司的45%已发行股本、悦诚(香港)有限公司的48.04%已发行股本及华铿有限公司的49%已发行股本，该等公司均为公司的非全资附属公司。此外，于2016年8月17日,GIC Private Limited持有公司约11.087亿股普通股,占公司已发行股本的约7.79%。GIC (Realty) Private Limited及GIC Private Limited均由新加坡政府财政部全资拥有。
恒悦富为中国人寿保险股份有限公司的全资附属公司，后者为中国领先的人寿保险公司之一。中国人寿保险股份有限公司于公告日期，其亦为公司约为1.744亿股普通股,约占公司已发行股本的1.23%。
