智通财经APP获悉,近期,企业服务公司师董会向美国证监会递交了F-1文件,申请在纳斯达克上市,股票代码预计为“SDH”,该公司预期发行420万股普通股,预计首次公开发行价格将固定为每股普通股5.00美元。承销商和主要账簿管理人为美国汇财证券 (ViewTrade)。
据悉,这是师董会第二次申请在纳斯达克上市,早在2019年9月,师董会曾以(Global Internet of People, Inc.)的名称申请在纳斯达克上市。当时,师董会向纳斯达克预留的股票代码为“GIP”。此前,师董会计划发行500万股,发行价格为4美元。
师董会成立于2014年12月,成立之初为一家中国中小企业提供企业服务的咨询公司。2016年5月,该公司开始了点对点知识共享和企业服务平台。此后,师董会继续扩展和改进其的平台,提供共享知识,在线问答和线下企业定制服务。
行业概况
据智通财经了解,根据第三方行业研究公司沙利文的数据,2014年至2018年,中国企业服务市场收入稳步增长,从2014年的人民币1413亿元(约合205亿美元)增至2018年的人民币1983亿元(约287亿美元),复合年增长率(CAGR)约为8.8%。预期至2023年,中国企业服务市场收入将达3035亿元。
企业运营概况
招股书显示,师董会2018和2019年的营收分别为1354万美元和1793万美元。2018和2019年的总成本和支出分别为484万美元和715万美元。归母净利润分别为748万美元和975万美元。
分板块来看,师董会的收入主要来源于会员服务、企业服务、在线收入及其他。其盈利模式为通过会员注册收费和企业定制服务收费,在线收入则主要是APP的付费内容。
其中会员服务和企业服务为主要收入来源,2018&19年合计占总收入比达到98.43%和98.94%。
据悉,截至2020年3月31日,师董会的APP拥有约549万用户,较2017同期增加了530万,复合年增长率为206.86%。
募资用途
根据招股书,师董会预计将所募集的资金用于:1)30%的资金将用于补充知识内容,包括自身及第三方供应商。2)20%的资金将用于升级该公司的软硬件。3)20%的资金用于市场营销,品牌和销售。4)5%的资金将用于人员培训和招聘。5)25%的资金将用于收购知识共享提供商和咨询公司。
截止至5月8日,该公司股权架构图如下: