小摩:舜宇(02382)负面影响有限且镜头付运加快 目标价升至44元

28363 11月11日
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何鹏程 智通财经信息编辑

摩根大通发表研究报告表示,舜宇光学(02382)年初至今股价已累计上涨106%,手机镜头10月交付量增幅扩大,虽然未达预期目标,但足以证明公司有能力达到一线手机质量要求。该行上调集团2017及2018年每股盈测各2%,分别高于市场预期8%及10%,目标价由43元升至44元,维持“增持”评级。

该行重申预期双镜头渗透率将温和增长,不过集团的出货量增长已跑赢同业大立光电。

小摩称,日前有报道提到,中国相机模块厂欧菲光收购索尼中国华南公司,舜宇股价当日受压。不过,该行认为,此项交易没有涉及双镜头业务,对集团没有实质性影响,反而将影响美国苹果公司。

此外,对于特朗普当选美国总统,或将带来贸易战,该行认为该影响有限,因其客户主要集中在中国及亚洲。


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