据久期财经5月5日下午消息，长江和记实业有限公司(CK Hutchison Holdings Limited，简称“长和”，00001.HK，标普：A 稳定，穆迪：A2 稳定，惠誉：A- 稳定)拟发行两笔Reg S、美元基准规模的高级无抵押票据。
债券条款如下：
发行人：CK Hutchison International (20) Limited
担保人：长江和记实业有限公司
担保人评级：标普：A 稳定，穆迪：A2 稳定，惠誉：A- 稳定
预期发行评级：A/A2/A-(标普/穆迪/惠誉)
Status：高级无抵押
Format：Reg S、144A
期限：10年 | 30年
规模：美元基准规模
指导价：T+235bp 区域 | T+255bp 区域
交割日：2020年5月8日(T+3)
到期日：2030年5月8日 | 2050年5月8日
资金用途：为某些债务进行再融资、一般企业用途，包括资本支出的融资
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法;新加坡交易所上市
联席账簿管理人：澳新银行、美银证券、加拿大帝国商业银行资本市场、花旗集团、东方汇理银行、汇丰银行(B&D)和华侨银行
