【重要数据】
【智通观点】
1、市场憧憬产油国或加大减产力度，油价急剧反弹逾六成，加上美国部分地区的经济重启，刺激美股集体高开高收。截至收盘，标普500指数涨62.80点，涨幅2.29%，报2799.31点;纳指涨232.10点，涨幅2.81%，报8495.38点;道指涨456.90点，涨幅1.99%，报23475.82点。港股ADR指数小幅下挫，按比例计算，收报23879点，跌13.93点或0.06%。
2、原油虽有反弹，但整体还是低位震荡。6月交割的WTI期货上涨2.21美元，或19.1%，报每桶13.78美元;6月交割的布伦特原油收高1.04美元，或5.38%，报20.37美元。近期原油期货波动较大，能源类板块个股抄底不易，只宜观望。
3、中央决定：大规模开展核酸和抗体检测。4月22日，中央应对公共卫生事件工作领导小组召开会议指出，针对国内个别地方重现聚集性等情况，做好常态化防控要加快提升检测能力，大规模开展核酸和抗体检测。近段时间以来，多地已表示要扩大核酸检测范围。作为核酸检测和在线医疗的网络平台，阿里健康(00241)与平安好医生(01833)股价强势依旧。
4、昨夜香港金管局向香港银行系统注资15.5亿港元，因港元汇率触及7.75水平的强方兑换保证水平。今日凌晨，香港金管局增加投入至33.7亿港元以捍卫联系汇率制。近期港元汇率持续强势，除了美联储“大放水”导致港美利差扩大外，不排除部分国际资金希望“借道”香港市场购入内地资产的可能。港股个股活跃值得特别关注。
5、财政部：自2021年1月1日至2022年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。免征车辆购置税的新能源汽车是指纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车。直接利好新能源汽车产业链，比亚迪(01211)等个股逐步底部企稳。
6、内地新基建热。被视作工程机械行业风向标乃至经济晴雨表之一的挖掘机销售正在快速升温。近日中联重科、三一重工、徐工、柳工、临工、山推等几乎所有国内厂商都加入了涨价大军，泵车、挖掘机、起重机、推土机等诸多产品也纷纷上调价格。涨价幅度上，大部分企业小挖提价10%、中大挖提价5%，推土机与平地机涨价2万-5万元不等，起重机价格上调5%-10%，此外，千里马供应链配件、维修服务费也上调了10%。利好三一国际(00631)、中国重汽(03808)、中国龙工(03339)、中联重科(01157)等股价提振。
7、美国私募巨头华平完成接盘，神州租车(00699)正式易主。据港交所，美国私募巨头华平已完成对神州优车持有的神州租车股份的收购。交易完成后，华平持有的神州租车股份占比增至27.22%，跃居第一大股东。问题股抄底需谨慎。
8、康方生物-B(09926)发布公告，发售价厘定为每股发售股份16.18港元，公司自全球发售收取的所得款项净额估计约为24.37亿港元。每手1000股，预期股份将于2020年4月24日于联交所开始买卖。
【公司要闻】
奥园健康(03662)拟收购乐生活80%权益 物管规模将倍增
康方生物-B(09926)公开发售获超购638.2倍 每股定价16.18港元
世茂房地产(00813)拟先旧后新配售7820.4万股 净筹23.11亿港元
新威工程集团(08616)公开发售获超购33.7倍 预期4月23日上市
中国铁建(01186)联合体中标南充过境高速公路项目 总投资估算为108.7亿元
建设银行(00939)向建信租赁增资30亿元
绿领控股(00061)拟增发4.88亿股 净筹约1019.2万港元
春立医疗(01858)拟于上交所或深交所发行A股
联洋智能控股(01561)拟向上海丙晟科技发行1143.2万股
珠光控股(01176)拟15亿元出售广州御宏投资股份
盛业资本(06069)附属拟7780万元出售应收账款
ESR(01821)拟参设开发基金 于韩国投资“最上乘”的工业及仓储物流
伊登软件(01147)4月23日至29日招股 拟发行5亿股
【财报数据】
中汇集团(00382)中期净利增58.2%至1.47亿元 每股派4.9港仙
中教控股(00839)中期拥有人应占净利同比增长66.1%至4.97亿元 每股派13.4港仙
每股拟派37仙 香港宽频(01310)中期经调整净利润增35%至3.45亿元
兖州煤业股份(01171)一季度商品煤销量增26.37%至3341万吨
北京京客隆(00814)一季度归母净利润2769.9万元 同比增长10.6%
兖州煤业(01171)年度归母净利增9.39%至93.89亿元 每股派0.58元
东江环保(00895)年度经审核归母净利增3.93%至4.24亿元
中国联通(00762)3月4G用户净增210.9万户
ASM PACIFIC(00522)首季股东应占溢利2359.6万港元 同比减少78.6%
亚洲水泥(中国)(00743)预期第一季度股东应占溢利同比减少65%
华显光电(00334)首季营业额下降61.5%至7.68亿元
中国建筑国际(03311)一季度经营溢利及应占合营企业盈利合共17.17亿港元 同比减少20.68%
安东油田服务(03337)一季度新增订单减少19.8%至12.18亿元
中国联通(00762)一季度净利降13.9%至31.66亿元
通达集团(00698)一季度营业总额同比减少1.5%至16.62亿港元
【宏观与行业】
1、美国总统特朗普称其签署了暂停移民的行政令，移民禁令将持续60天，政府将继续监控劳工市场，以决定是否需要修改或延长禁令。
2、花旗全球股票策略团队表示，熊市尚未结束。相比之下，未来12个月全球央行5.5万亿美元的资产购买与2020年全球市场每股收益可能下滑50%将形成鲜明对比。
3、纳斯达克首席执行官Adena Friedman表示，大型IPO可能要等到至少7月份。
4、美国多家对冲基金遭遇2009年以来最大的季度撤资。今年第一季度，投资者从对冲基金行业净撤资330亿美元，约占全行业总资金的1%，且为自2009年第二季度投资者撤资约420亿美元以来规模最大的季度资金撤资。数家对冲基金行业巨头都在上个月的市场动荡中遭到了打击，其中包括桥水基金、伦敦对冲基金CQS。
5、当前，石油产业链面临严峻挑战。多位专家表示，国际油价暴跌，对上游行业特别是勘探开发、油田服务行业冲击较大，而下游的炼化企业则将受益成本下降盈利提升。记者了解到，中海油、中石油、中石化(简称“三桶油”)已迅速行动起来，打响降本增效战。(中证报)
6、截至一季度末，银行业不良率2.04%，较年初上涨0.06个百分点，餐饮等小微企业不良贷款上升较快，预计二季度不良率可能会有些上升，但是幅度不会非常大，风险完全可以控制。此外，截至3月末，全国普惠型小微企业贷款12.55万亿元，同比增速25.93%，远高于各项贷款的同比增速。到3月末，银行机构已对约8800亿元中小微企业贷款本息实施了延期。(银保监会)
7、人民银行深圳市中心支行表示，根据商业银行自查情况统计，未发现刚注册企业即申请经营贷的情况;未发现支小再贷款信贷资金通过房产抵押经营贷形式流入房地产市场的情况;辖区存在个别商业银行有客户先全款买房，再以该新购置房产作为抵押申请经营贷的情况，但规模占比很小。深圳市住建局表示，一季度深圳新房价格上涨1.0%，二手房上涨2.8%，房价总体平稳、略有上升。个别自媒体基于挂牌价得出一季度二手房价格大幅上涨9.7%的结论，与事实严重不符，不排除个别中介机构和人员恶炒深圳楼价。(人民银行深圳支行、深圳市住建局)
8、一季度钢材价格持续下跌，钢铁企业效益大幅下降。重点统计会员企业销售收入8916亿元，同比下降5.6%;利润总额183亿元，同比下降50.8%。(中钢协)
9、近一周(4月15日—21日)，民航日均运输旅客恢复至53.09万人次，较3月增加15.8%，约为去年同期水平的30.5%;日均飞行班次6993班，较3月增加7%，约为去年同期水平的44.2%。(民航局)
10、苹果公司正计划修复一个漏洞，这一漏洞可能导致超过5亿部iPhone易受黑客攻击。这个漏洞也存在于iPad中。
11、瑞幸咖啡在上市前买了董责险，保单共有4层，总限额2500万美元，涉及境内外十几家保险公司。有的保险公司对这项业务还做了再保分出。据了解，目前保险公司已经收到了瑞幸咖啡的理赔申请。
【主要股东增减持】
4月17日，中国人寿保险增持农业银行(01288)3000万股，每股作价约3.12港元，总金额约为9365.4万港元。增持后最新持股数目约为27.72亿股，最新持股比例为9.02%。
4月17日，Schroders Plc增持新秀丽(01910)588.33万股，每股作价约6.99港元，总金额约为4113.49万港元。增持后最新持股数目约为1.31亿股，最新持股比例为9.16%。
4月16日，摩根士丹利减持康龙化成(03759)23.25万股，每股作价约55.27港元，总金额约为1284.94万港元。减持后最新持股数目约为699.07万股，最新持股比例为4.99%。
4月16日，Schroders Plc减持中车时代电气(03898)74.23万股，每股作价约22.27港元，总金额约为1652.84万港元。减持后最新持股数目约为4869.16万股，最新持股比例为8.90%。
4月15日，瑞银减持光大控股(00165) 366万股，每股作价约11.32港元，总金额约为4143.34万港元。减持后最新持股数目约为8211万股，最新持股比例为4.87%。
【大行评级】
大摩：予雅居乐集团(03883)“减持”评级，降目标价至8.9港元
花旗：予美团点评(03690)“买入”评级 目标价117港元
瑞信：上调南航(01055)目标价至4.7港元 升至“跑赢大市”评级
野村：维持中国生物制药(01177)“买入”评级 目标价14.5港元
美银美林：重申汇丰控股(00005)“中性”评级 目标价44.7港元
【交易闹铃】
上市日：新威工程集团(08616);
招股中：Raffles Interior(01376)。
业绩公布：中国人寿(02628)，中国平安(02318)，中信银行(00998)，中国电信(00728)，赣锋锂业(01772)，长飞光纤光缆(06869)，中国海外发展(00688)，嘉瑞国际(00822)，第一拖拉机股份(00038)，中国旭阳集团(01907)，浙江世宝(01057)，雷士国际(02222)，中国先锋医药(01345)，金马能源(06885)，恒泰裕集团(08081)，灵宝黄金(03330)。
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