德银:汇控(00005)目标价升至56元 维持“持有”评级

23109 11月8日
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何鹏程 智通财经信息编辑

德银发表研报表示,由于更改交行(03328)的监管处理方式,汇控(00005)一级核心资本比率大幅改善104个基点至13.9%,远高于12-13%指引范围。德银轻微上调汇控目标价,由55元升至56元,但维持“持有”评级。

该行称,第三季因为巴西业务出售而导致季度亏损,经调整后汇控第三季税前盈利表现,略低于德银预期约1%,但高于市场预期。

德银称,不认为更改交行处理,会影响汇控长远持续性派息,亦怀疑是否因此影响其派息部署,若德银估计有误,则汇控目前实际资本过剩达80亿美元。


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