【重要数据】
【智通观点】
沙特与俄罗斯的减产协议破裂后,挑起焦土式价格战,周一油价跌幅一度超过三成,引发全球股灾,欧洲及中东多个重要指数进入技术性熊市。周一美国标普500期货“熔断”后,美股也一度触发23年来首次熔断,美股单日市值蒸发超过三万亿美元。市场正观望特朗普团队的经济刺激方案,当前标普500VIX波动指数已处2008年经济危机以来的高位,近期市场或将从极端恐慌状态开始反弹。
在外资抽离之下,恒指及A股三大指数昨日亦大幅下跌,北向资金净流出超百亿元。内地市场不缺流动性,并且近期货币政策再次宽松的预期也在日益增强,A股并不具备持续下跌的基础。中国石油对外依存度大于70%,去年石油进口量超过五亿吨,随着国内生产的恢复,原油价格下跌对中国下游化工、用油企业、消费者都是好事,有利经济复苏。港股虽然短期被海外股市与外资抽逃拖累,但受益内地股市及经济的复苏,并不用过度恐慌,坚持质优业绩标的,短期下跌得越狠也即代表后续反弹的幅度越大。
【公司要闻】
1. 石药集团(01093)抗凝药“利伐沙班片”获药品注册批件
2. 金斯瑞生物科技(01548)建议分拆传奇生物科技独立上市
3. 中国能源建设(03996)附属获乌克兰基辅Karsa垃圾电站项目 涉资2.38亿美元
4. 中船防务(00317)以9.64亿元出售中船澄西扬州49%股权
5. 中色股份拟73.62亿元购买中国有色矿业(01258)74.52%股权
6. 齐鲁高速(01576)拟2566.56万元收购山东港通建设全部股权
7. 中国鼎益丰(00612)拟增发最多6636.8万股 净筹1.75亿港元
8. 渣打集团(02888)3月6日斥1157.73万英镑回购219.06万股
9. 新世界发展(00017)3月9日斥4702.18万港元回购500万股
10. 理文造纸(02314)3月9日斥2027.19万港元回购400万股
11. 重庆钢铁股份(01053)3月9日斥1659.76万元回购1000万股A股
12. 希慎兴业(00014)3月9日斥1520.62万港元回购60万股
【业绩速递】
1. 扩规模策略取成效 丘钛科技(01478)年度溢利大增36.7倍至5.42亿元
2. 物业销售收入增加 时代中国控股(01233)年度股东应占净利同比增18.49%至52.13亿元 每股派84.45分
3. 宝龙地产(01238)年度核心盈利增70.2%至43.9亿元 每股合计派31港仙
4. 宝龙商业(09909)年度净利增34%至1.79亿元 每股派0.2港元
5. 利福国际(01212)年度股东应占溢利增11.9%至18.9亿港元
6. 佳源国际控股(02768)年度纯利增5%至24.6亿元 每股派11港仙
7. 受益于水泥销量及售价上升 中国天瑞水泥(01252)预期年度净利大幅增长
8. 部分销售模式转型 中智药业(03737)年度纯利预增逾30%
9. 延长石油国际(00346)预期年度业绩由盈转亏至4.35亿港元
10. 凤凰卫视(02008)预期年度经营亏损
11. 圣马丁国际(00482)预期年度净亏损同比增逾10%
12. 中国圣牧(01432)预期年度业绩扭亏为盈 料除税后溢利逾1亿元
13. 南海控股(00680)预期年度业绩由盈转亏
14. 威铖国际(01002)预期中期股东应占亏损大幅减少77%
15. 莱尔斯丹(00738)第四季度自营零售业务总销售同比跌30.9% 同店销售下跌18.5%
16. 舜宇光学科技(02382)2月手机镜头出货量达9649.4万件 同比增48%
17. 晨讯科技(02000)2月份主营业务收入同比减少28.4% 环比减少55%
18. 吉利汽车(00175)2月总销量达2.12万部
19. 广汽集团(02238)2月汽车产量及销量分别减少82.67%及81.08%
20. 远洋集团(03377)2月协议销售额约30亿元 同比降50%
21. 弘阳地产(01996)2月合约销售额11.58亿元
【宏观及行业】
1. 【央行发文加强存款利率管理 结构性存款保底收益率将纳入自律管理范围】据中国证券报获悉,央行日前下发《中国人民银行关于加强存款利率管理的通知》。通知提出,一是各存款类金融机构应严格执行中国人民银行存款利率和计结息管理有关规定,按规定要求整改定期存款提前支取靠档计息等不规范存款“创新”产品。二是中国人民银行指导市场利率定价自律机制加强存款利率自律管理,并将结构性存款保底收益率纳入自律管理范围。三是中国人民银行将存款类金融机构执行存款利率管理规定和自律要求情况纳入宏观审慎评估(MPA),同时指导市场利率定价自律机制将上述情况纳入金融机构合格审慎评估。
2. 【我国成功发射第54颗北斗导航卫星】9日19时55分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功发射北斗系统第五十四颗导航卫星。5月份,我国将按计划发射最后一颗地球静止轨道卫星。届时,北斗三号全球星座部署将全面完成!
3. 【报告称2020年LCD屏下指纹手机全球出货量或将超600万台】市场调研机构CINNO Research发布报告称,2020年有望成为LCD屏下指纹手机量产上市元年,乐观预测今年出货量有望超过600万台,并在2021年迅速增长至5270万台,至2024年,LCD屏下指纹手机出货量有望增长至约1.9亿台。
4. 【乘联会:2月全国乘用车市场零售25.2万台 同比19年2月下降78.5%】据乘联会披露数据显示,2020年2月全国乘用车市场零售25.2万台,同比19年2月下降78.5%,对比19年2月因春节因素同比下降19%属于超低基数,1-2月零售累计同比下降41.0%。
5. 【乘联会:2月新能源乘用车批发销量1.1万台 同比下降77.7%】据乘联会披露数据显示,2月新能源乘用车批发销量1.1万台,同比下降77.7%,环比1月下降70%。其中插电混动销量0.2万台,同比下降84%。纯电动的批发销量0.9万台,同比下降76%。2月合资与独资新能源表现较强,成为新能源车市重要力量。2月普通混合动力乘用车批发0.2万台,同比去年2月下降80%。
6. 【彩票市场将于3月11日0点开市 体福彩一致】据新浪彩票,经国家福彩中心、国家体彩中心研究决定,全国联销彩种开奖将于2020年3月11日(星期三)0点正式恢复。在严格遵守各级政府相关防疫要求前提下,各省彩票机构可有序组织销售场所恢复销售,要坚持自愿原则不搞一刀切。3月11日开奖的主要全国联销彩种包括:体育彩票超级大乐透、排列三、排列五、竞彩以及福利彩票3D、七乐彩等。
7. 【中国信通院:2月国内手机出货量638.4万部 其中5G手机占比37%】中国信通院数据显示,2020年2月,国内手机市场总体出货量638.4万部,同比下降56.0%,其中2G手机4.3万部、4G手机396.0万部、5G手机238.0万部。2020年1-2月,国内手机市场总体出货量2719.7万部,同比下降44.0%,其中2G手机38.9万部、4G手机1896.4万部,5G手机784.5万部。
8. 【2月iPhone在中国销量仅49万部,同比下滑60%】今年2月份,苹果公司在中国市场仅售出了不到50万部的iPhone。中国信通院今日发布数据称,2020年2月,中国手机市场总体出货量638.4万部,同比下降56.0%。其中,智能手机出货量为634.1万部,同比下降54.7%,占同期手机出货量的99.3%,其中Android手机在智能手机中占比92.2%。媒体据此计算,2月份苹果iPhone在中国市场的销量为49.4万部,上年同期为127万部。
9. 【美联储提高隔夜回购和定期回购操作规模】3月9日,美联储提高隔夜回购和定期回购操作的规模,隔夜回购操作规模至少从1000亿美元增至1500亿美元,本周定期回购操作将从200亿美元增至450亿美元。
10. 【俄罗斯财政部:俄罗斯能够承受石油价格在6-10年内维持在25-30美元/桶的水平】俄罗斯财政部称,俄罗斯能够承受石油价格在6-10年内维持在25-30美元/桶的水平,国家财富基金超过1500亿美元,可以在长期低油价的情况下动用。
11. 【俄罗斯石油公司预计4月起增加石油产量】一位接近俄罗斯石油公司Rosneft的人士透露,Rosneft计划从4月开始增加石油产量。这是俄罗斯回应沙特“价格战”的第一个信号。一旦欧佩克+在4月1日结束原油生产的限制,Rosneft将采取符合股东的行动。关于分析师称该公司可能在一两周内增产30万桶/日的预期,该人士称,“这些分析师很了解Rosneft”。该人士还称,公司已经为任何市场情景都做好了准备。
【主要股东增减持】
1. 3月5日,中国人寿保险股份有限公司增持农业银行(01288)4000万股,每股作价3.2466港元
2. 3月3日、4日和5日,陈文博增持恒隆集团(00010)合计209.6万股,总金额约为4201.19万港元
3. 3月4日,三菱日联金融减持同仁堂科技(01666)157.9万股,每股作价7.2003港元,涉及总金额约为1136.93万港元。
【大行评级】
1. 小摩:油价大跌 中石化(00386)及中石油(00857)有机会受惠
2. 里昂:维持九龙仓置业(01997)“沽售”评级 下调目标价至33.9港元
3. 野村:短期内手机供应链会转向正面 重申舜宇光学(02382)及小米(01810)“买入”评级
4. 瑞银:首予宝龙地产(01238)“买入”评级 目标价6.7港元
5. 瑞银:维持友邦保险(01299)“买入”评级 下调目标价至88港元
6. 高盛:重申友邦保险(01299)买入”评级 目标价91港元
【交易闹铃】
定价日:建中建设(00589),九尊数字互娱(01961)
业绩公布:中国医疗集团(08225),招商局商业房托(01503),时代邻里(09928),德利机械(08142),佐丹奴国际(00709),保诚(02378),越秀地产(00123),利亚零售(00831),九龙仓集团(00004)
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