汇丰:维持金融壹账通(OCFT.US)“买入”评级,升目标价至17美元

11619 2月24日
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彭宇硕 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,汇丰发布报告称,维持金融壹账通(OCFT.US)“买入”评级,升目标价由16美元至17美元。

根据金融壹账通2019年度财报,2019年金融壹账通收入达23.28亿元,同比上涨65%。

该行表示,金融壹账通第三方客户2019年收入占比44%,预计2022年该比例会增至61%。此外,2019年第四季度,金融壹账通的总收入增至7.73亿元人民币,同比增长51%比该行预期的6.76亿元人民币高出14%。平安和陆金所的收入合计增至4.32亿元人民币,同比增长28%,比预期的4.23亿元人民币增长2%。第三方客户收入增至3.41亿元人民币,同比增长98%,高于该行此前预期的2.54亿元人民币。毛利率为34%,高于该行此前的预期29%。

另外,该行预计,随着优质客户的强劲增长,第三方客户的人均收入在第四季度同比下降8%,因为新的优质客户通常在第一年花费较少。随着公司集中更多解决方案到优质客户,该行认为金融壹账通有潜力获得更多收入份额,并且预估2022年优质客户平均会购买3.9种解决方案,而2019年为2.7种。

该行认为,非平安优质客户季度净增加提速,有扩张迹象。

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