招证(06099)旗下资管公司发50亿基础设施资产证券化产品

31729 10月28日
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智通财经获悉,招商证券(06099)旗下资产管理子公司招商资管近日发行了国内基础设施行业发行规模最大的资产证券化产品。产品名为“招商资管二号——云南公投招银民生融聚玉元高速公路车辆通行费收益权资产支持专项计划”(以下简称“专项计划”)募集资金总规模50亿元,已在中证机构间报价系统挂牌转让。

据悉,该产品由招商证券资产管理有限公司(以下简称“招商资管”)作为计划管理人、招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)和招商资管作为推广机构。该专项计划以云南省公路开发投资有限责任公司(以下简称“云南公投”)合法拥有的玉元高速公路特定收款期间的车辆通行费收益权为基础资产,评级AAA,期限14年,首期发行利率4.3973%,募集资金总规模50亿元。

业内人士表示,该产品在保持了与市场同期发行同类ABS产品相比较低利率的同时,更创造了国内基础设施行业资产证券化产品发行规模最大的纪录。据该公司介绍,本次专项计划在设置差额支付承诺、高速公路收费权质押等基础增信手段的基础上,还创造性地设置了“安全垫”措施以起到流动性准备金的作用,使平均现金流覆盖倍数升至1.33,为产品再添一层防护网。

智通财经发现,此次招商资管二度携手云南公投发行资产证券化产品,是基于2016年1月, “招商资管一号-云南公投曲胜高速公路车辆通行费收益权资产支持专项计划”的成功发行,据统计,两次合作发行规模累计达到85亿元。


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