东方航空(00670)确定2016年公司债(第一期)票面利率

34071 10月24日
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安琪儿 智通财经高级编辑

中国东方航空股份(00670)发布公告,经中国证券监督管理委员会证监许可核准,公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币103亿元的公司债券。该期债券发行规模为30亿元,基础发行规模15亿元,可超额配售不超过15亿元。

据悉,该期债券分为两个品种,品种一为10(5+5)年期固定利率品种,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权(以下简称“品种一”);品种二为10年期固定利率品种(以下简称“品种二”),两个品种间可进行双向回拨,回拨比例不受限制。

由发行人和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨权,且该期债券最终发行规模总额合计不超过30亿元。2016年10月21日13:00-16:00,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档,根据簿记建档结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定该期债券品种一的票面利率为3.03%,品种二的票面利率为3.30%。发行人将按上述票面利率于2016年10月24日至2016年10月26日面向合格投资者网下发行该期债券。

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