沙特阿美或创全球有史以来最大IPO募资纪录,机构投资者部分已获超额认购

13485 12月4日
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沙特阿美IPO的财务顾问周二表示,此次IPO面向机构投资者的部分已获得3倍超额认购。

沙特阿美IPO向机构投资者(通常是资产管理公司、保险公司或养老基金)配售股票的询价过程于11月17日开始,投资者将于沙特时间12月4日17时开始下单。

沙特阿美计划通过此次IPO出售其1.5%的股份,其中1%是预留给机构投资者,其余则给沙特散户认购,公司估值介乎1.6万亿至1.7万亿美元。这家国有石油巨头迄今已收到机构投资者约63亿股股票的认购订单。

如果以上限定价,沙特阿美集资约256亿美元,将打破阿里巴巴(BABA.US)美股上市的纪录,成为全球历来最大型新股。

沙特阿美积极寻求机构投资者的支持,彭博社引述消息指,阿布扎比投资管理局(ADIA)计划投资最多15亿美元(约117亿港元),科威特投资局(KIA)据报亦计划参与投资。沙特阿美会在周四公布定价。

为鼓励投资者认购,沙特阿拉伯货币局(SAMa)容许小型投资者,可借取其2倍的现金投资,为以往IPO时获批杠杆限额的两倍。

不过,虽然沙特阿美获超额认购,但未及以往一些IPO般热烈。沙特阿拉伯国家商业银行 (National Commercial Bank)在2014年IPO时,获23倍超额认购。

而中东最大地产发展商Emaar Properties PJSC在2006年的IPO时,获1000万沙特人认购,相当于沙特成年人口的约一半。(编辑:孟哲)

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