智通财经APP讯，康宁杰瑞制药-B(09966)于2019年12月2日至12月5日招股，该公司拟发行1.794亿股股份，其中香港公开发售1794.2万股股份，国际发售1.6146亿股股份，以及有15%超额配股权。每股发售价为9.10-10.20港元，每手交易为1000股，预计于2019年12月12日上市交易。
据悉，该公司为一家中国领先的临床阶段生物制药公司，在双特异性及蛋白质工程方面拥有全面整合的专有生物制剂平台。作为一家临床阶段生物制药公司，迄今为止，该公司并未产生任何收入，且自成立以来便产生经营亏损。于2017年度及2018年度，该公司年内亏损为6482.6万及2.026亿元人民币。截至2018年及2019年6月30日止六个月期内亏损分别为1亿元及5878.5万元人民币。
公告显示，该公司基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以合共1.33亿美元(约10.4亿港元)可购买的数目的发售股份。
其中，Matthews Funds同意按发售价认购以合共2800万美元可购买数目的发售股份、OrbiMed Funds同意按发售价认购以合共2000万美元可购买数目的发售股份、Greenwoods同意按发售价认购以合共2000万美元可购买数目的发售股份、摩根士丹利亚洲有限公司同意按发售价认购以合共1500万美元可购买数目的发售股份。
清池资本同意按发售价认购以合共1500万美元可购买数目的发售股份、绿叶制药(02186)同意按发售价认购以合共500万美元可购买数目的发售股份、以及泰康人寿同意按发售价认购以合共3000万美元可购买的数目的发售股份。
假设发售价为每股股份9.65港元，全球发售所得款项净额约为16.14亿港元，约75%将分配予公司的关键药物开发项目、约15%将用于公司于苏州的新制造及研发设施的建设、约10%将用于公司的早期管线及作营运资金及一般公司用途。
