智通财经APP讯，万亚企业控股(08173)于2019年11月4日-11月7日招股，公司拟发行约2.28股，公开发售股份及优先发售股份分别占根据股份发售可供提呈发售的发售股份总数50%及50%。每股0.19港元，每手4万股。预期发售股份将于2019年11月14日上午九时正在联交所复牌及开始买卖。
据悉，目标集团于1995年成立，主要业务为向物业提供室内设计服务，包括私人住宅、公司办公室、服务式公寓、酒店、住宅会所、示范单位及售楼处。
截至2017年、2018年及2019年3月31日止年度，公司分别实现期内溢利及全面收入总额2116.1万港元、1647.5万港元及1716.6万港元。
股份已自2017年3月20日起于联交所暂停买卖，而公司须呈交复牌建议，显示公司拥有足够程度业务运作或资产。于2019年5月24日，联交所已原则上批准新上市申请。
作为建议重组架构的一部份，公司建议透过股份发售(包括公开发售1.14亿股公开发售股份及优先发售1.14亿股预留股份)合共集资约4320万港元(未扣除开支)。
根据收购协议，公司将向投资者收购目标公司全部股本，代价约为1.44亿港元，将透过按发行价每股0.19港元配发及发行7.60亿股代价股份的方式支付。此外，公司亦已与投资者订立投资者贷款协议，投资者应或促使一方向公司提供最多2300万港元的投资者贷款。
用以偿付投资者贷款的未偿还金额最高约1800万港元的资本化股份最高数目为9473.68万股新股份。经合并计算代价股份及资本化股份，投资者将于完成后拥有经扩大已发行股本约70.0%的权益。
