【重要数据】
【智通观点】
1. 恒指在经历半个月的横盘震荡后，上周五低开高走并以高位收盘，投资者的信心持续在增强，恒指的上行趋势也逐渐变得明朗。从外围消息上看，中美贸易谈判双方的达成协议的意愿非常强，尤其是美国方面，特朗普面临弹劾，需要更多的利好。虽然智利APEC会议因智利本土局势不稳而取消，但上周我国外交部发言人耿爽表示中美双方磋商工作进展顺利，双方将会按原计划推进磋商中的各项工作，所以不排除有两国元首在其他地方签订协议的可能。人民币汇率走强是综合因素的反应，也是港股走好的一个重要助推力量，早在上月中旬小编就表示，最近几个月每次人民币的走强，恒指都会随之来一波上涨，其上涨幅度取决于市场对双方贸谈取得的具体成果的预期判断。目前卖方机构对当前市场普遍偏向乐观，中信表示11月份有月度级别的反弹，花旗认为港股后续有40%的上行空间。
2. 持续关注智通财经早知道整理的宏观新闻栏位的读者可以发现，最近一周5G类的新闻事件在大幅增多。工信部表示明年是5G基站的大规模建设期；三大运营商公布5G商用套餐，据传最低月租128元，我国将正式进入5G商用时代；中电信与中联通合作在全国加速布局5G共享基站；苹果（AAPL.US）明年至少出货8000万台5G手机，联通表示明年5G终端最低价格将低于2000元。随着5G商业化的快速推进，上周五港股的5G概念股中国通信服务（00552）、京信通信（02342）、建滔积层板（01888）出现放量大涨，在5G概念热点起来的情况下，这种上涨往往是股价启动的标志，建议重点关注。
【公司要闻】
1. 新城发展控股(01030)授出1507.5万份购股权
2. 浩泽净水(02014)获海尔电器(01169)入主 增发15.99亿股
3. 东阳光药(01558)与九州通就磷酸奥司他韦及其他药品订立战略合作框架协议
4. 华地国际控股(01700)获主席陈建强溢价63.1%提私有化 11月4日复牌
5. 元征科技(02488)将持续以“链”连接行业 打造区块链汽车商业新生态
6. 复星旅游文化(01992)拟1100万英镑收购Thomas Cook全球品牌拓展旅行社业务
7. 雷蛇(01337)根据股份奖励计划授出合共4231.07万个受限制股份单位
8. 滔搏(06110)：1.295亿份超额配股权获行使 稳定价格行动及稳定价格期结束
9. 蓝光嘉宝服务(02606)悉数行使超额配股权 涉及合共643.75万股
10. 恒兴黄金(02303)：金山金矿第三季度产金量同比增4.3%至2.483万盎司
11. 红星美凯龙(01528)部分董监高已自愿增持合共10万股公司A股
12. 重庆农村商业银行(03618)：隆鑫控股解除及新增轮候冻结5.7亿股
13. 赣锋锂业(01772)获股东李良彬解除质押及再质押3600万股
14. 中国东方航空股份(00670)：均瑶集团及上海吉道航向吉祥航空委托表决权
15. 海底捞(06862)收购上海基瓦网络科技全部股权以促进会员机制
16. 复星医药(02196)：控股子公司Gland Pharma 拟在印度证交所和孟买证交所上市
17. 光汇石油(00933)：曹妃甸油田前三季原油产量824万桶 完成年计划81.1%
18. 白云山(00874)控股子公司收到关于夏桑菊颗粒等42个药品的《药品再注册批件》
19. 瑞安房地产(00272)拟18.6亿元收购上海普陀区一幅土地的土地使用权
20. 都市丽人(02298)控股股东大同回购35.41%大同股权
21. 越秀地产(00123)收购广州两项新地铁房地产项目51%权益事项获董事会决议通过
22. 华润置地(01109)完成配售及认购事项 净筹67.2亿港元
23. 合景泰富集团(01813)10月预售额同比增123.6%至101.28亿元
24. 中国能源建设(03996)前三季度附属企业获得专利授权1059项
25. 映客(03700)11月1日斥120.06万港元回购98.8万股
26. 微盟集团(02013)11月1日斥115.53万港元回购31.9万股
27. 阅文集团(00772)11月1日斥资298.22万港元回购10万股
28. 融信中国(03301)11月1日斥407.17万港元回购45万股
29. 百奥家庭互动(02100)11月1日233.79万港元回购230万股
30. IGG(00799)11月1日以76.7万港元回购15万股
31. 香港建设(控股)(00190)11月1日斥87.41万港元回购13.6万股
32. 中国平安(02318)截至10月末已回购5759.46万股A股 已支付资金总额合计50亿元
【业绩速递】
正通汽车(01728)：正通联合前三季归母净利跌25.3%至8.51亿元
【宏观及行业】
1. 【习近平：突破一批卡脖子的关键核心技术】习近平在上海考察时强调，要推动经济高质量发展。强化全球资源配置功能，积极配置全球资金、信息、技术、人才、货物等要素资源，以服务共建“一带一路”为切入点和突破口，加快提高上海金融市场国际化程度。要强化科技创新策源功能，努力实现科学新发现、技术新发明、产业新方向、发展新理念从无到有的跨越，成为科学规律的第一发现者、技术发明的第一创造者、创新产业的第一开拓者、创新理念的第一实践者，形成一批基础研究和应用基础研究的原创性成果，突破一批卡脖子的关键核心技术。要强化高端产业引领功能，坚持现代服务业为主体、先进制造业为支撑的战略定位，努力掌握产业链核心环节、占据价值链高端地位。
2. 【深交所发布上市公司员工持股计划信息披露指引】深交所发布《上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》。这是深交所全面梳理整合自律监管规则体系、夯实资本市场基础性制度的最新进展，也是推动提高上市公司质量、释放市场主体活力的重要举措。本次《指引》强化了资金来源、股份来源、相关方涉入员工持股情况、持股平台内管理机制等信息披露，旨在充分揭示风险，防范违规操作。
3. 【深交所发布创业板公司从事工业机器人产业链、集成电路、锂离子电池产业链相关业务的信息披露指引】深交所发文表示，在深入研究行业特点、总结监管经验的基础上，日前深交所制定发布工业机器人、集成电路、锂电池、非金属建材等4件行业信息披露指引。本次发布的行业指引聚焦关键核心问题，强化特有信息披露，对公司商业模式、所处产业链环节、环境信息等关键性信息作出具体披露要求。
4. 【上海副市长吴清：张江划出3平方公里建设创新药生产基地】上海副市长吴清表示，浦东最近规划3平方公里来打造张江创新药产业基地，加上医疗器械产业园等3个基地，浦东生物医药产业新增规划空间达到了10平方公里，同时在上海的其它郊区也有很多能够提供制造能力的基地。（一财）
5. 【国资委主任：国企要进一步加大市场化改革力度】国务院国资委主任郝鹏3日表示，国企要进一步加大市场化改革力度，要推动建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，加强国企与各类所有制企业、各类主体融通创新。推动高质量发展，是我国经济持续健康发展的必然要求，也是企业基业长青的根本要求。混合所有制改革要更加突出转换经营机制，探索建立有别于国有独资和全资企业的管控模式。（新华社）
6. 【深圳市国资委拟组建建设控股集团 注册资本50亿元】天健集团3日晚间公告，控股股东深圳市国资委通过专题研究，对市属建工企业资源进行了梳理，同意组建市属国有全资的建设控股集团，注册资本为50亿元。深圳市国资委拟将持有的天健集团全部股权转让至建设控股集团。若股权转让完成，天健集团的控股股东变更为建设控股集团。截止公告日，该事项仍在筹备中。公司股票将于11月4日复牌。
7. 【招商策略：11月市场仍以结构性行情为主 需要静候新一轮行情的催化剂】招商策略认为，进入2019年11月，短期内市场缺乏明显的催化，市场仍以结构性行情为主。对A股两年半上行周期的判断并未发生变化，需要静候新一轮行情的催化剂。三季报公布完毕，各行业业绩基本符合预期。短期内，CPI居高不下，货币政策取向于谨慎，市场利率快速上行。由于前期浮盈较多，绝对收益型产品有较强的减持动力。
8. 【10月末全国在运营网贷机构数量降至427家】专项整治工作启动以来，全国网络借贷等互联网金融行业风险持续收敛，网贷领域风险形势发生根本好转。截至今年10月末，全国纳入实时监测的在运营机构数量已降至427家，比2018年末下降59%；借贷余额比2018年末下降49%，出借人次比2018年末下降55%；行业机构数量、借贷规模及参与人数已连续16个月下降。（中证网）
9. 【易会满：资本市场基础制度改革也将引入科创板经验】资本市场基础制度改革也将引入科创板经验。在发行承销环节，压实中介机构责任，形成以机构投资者为参与主体的询价、定价、配售等机制，实现新股发行市场化定价。在交易环节，放宽涨跌幅限制，配套完善盘中临时停牌、“价格笼子”等市场稳定机制。优化融资融券机制，促进多空平衡。并购重组由交易所审核，涉及发行股票的，实施注册制。在退市环节，创新退市方式，优化退市指标，简化退市流程。（新华社）
10. 【易会满：要尽快出台上市公司分拆上市规则】易会满说，部分论证充分、条件成熟的改革举措已陆续出台，目前正抓紧制定提高上市公司质量行动计划，要尽快出台上市公司分拆上市规则，推动证券法修改，加强资本市场法治供给与投资者保护，加快转变证监会职能，进一步简政放权等。
11. 【上海研发 全球17年来首款阿尔兹海默症新药获批】国家药品监督管理局批准治疗阿尔茨海默病原创新药甘露特钠胶囊（GV-971）上市，这也是上海试点药品上市许可持有人制度（MAH）、推动创新研发成果快速上市的成功案例。阿尔茨海默病是一种神经退行性脑部疾病，目前全球患者高达5000万人，中国患者约占20%，其治疗仍然是世界性难题。GV-971由上海药物研究所、中国海洋大学和上海绿谷制药联合开发的，是具有完全自主知识产权的全球原创新药，该药的获批上市，填补了过去17年AD治疗领域无新药上市的空白，为广大饱受阿尔茨海默病困扰的患者带来“福音”。（看看新闻）
12. 【商务部：有信心实现未来15年进口30万亿美元商品目标】商务部部长助理、中国国际进口博览会组委会办公室副主任任鸿斌今日在第二届中国国际进口博览会新闻通气会上表示，中国进口潜力会进一步激发和释放，商务部有信心实现未来15年进口30万亿美元商品目标。任鸿斌说，中国政府一直高度重视扩大进口，去年以来采取了一系列扩大进口举措。比如说主动四次降低进口关税，提高企业的贸易投资便利化水平，加快通关速度，优化进口结构。还有非常重要的一点，通过举办中国国际进口博览会，为海外企业和产品进入中国市场搭建一个新的平台，同时整体的营商环境不断改善。这些政策和营商环境的改善，都为激发市场主体的活力，推动贸易高质量发展起到巨大推动作用。
13. 【央企2019年上半年净利润增速回落至8.6%】第三届中国企业改革发展论坛报告发布会上发布的《中央企业高质量发展报告》显示，央企2019年上半年保持了稳中求进的态势，但同时也存在一些值得关注的问题。企业效益增速明显回落，净利润增速由2018年的15.7％下降至今年上半年的8.6％；营业收入增长也出现较大回落，由2018年的10.1％滑落至今年上半年的5.9％；降杠杆减负债难度加大，今年上半年，一部分企业资产负债率较年初上升。（中证网）
14. 【央企利润总额88%来自上市公司】第三届中国企业改革发展论坛报告发布会上发布的《中央企业高质量发展报告》显示，中央企业在引入各类社会资本参与混改的同时，也积极参与其他所有制企业改革，目前，央企参股的企业超过5000家。上市公司已经成为中央企业运营的主体，中央企业资产的65%、营业收入的61%、利润总额的88%都来自上市公司。
15. 【央行王景武：影子银行风险基本得到遏制】人民银行金融稳定局局长、CWM50理事王景武在中国财富管理50人论坛2019第七届年会上表示，资管新规、理财新规实施以来，银行按照新规要求，积极整改理财业务，稳步化解存量风险，影子银行风险基本得到遏制；同时，我国金融供给侧结构性改革调整，迫切需要发挥商业银行资金配置主渠道作用，为创新、创业、创造提供源源不断的助力和支持。
16. 【10月重卡销量约9万辆 同比增长12%】第一商用车网发布的数据显示，2019年10月，我国重卡市场销售各类车型约9万辆，环比增长7.7%，同比增长12.4%。1-10月重卡市场累计销量97.9万辆，预计2019年全年重卡市场的整体销量将超过114万辆。（中证网）
17. 【国内最大单体海上风电项目阳江南鹏岛项目首台风机并网发电】中广核新能源阳江南鹏岛海上风电项目首台5.5MW风机正式并网发电，标志着这一国内单体容量最大的海上风电项目进入陆续投运阶段。中广核阳江南鹏岛海上风电项目位于广东省阳江市东平镇南侧、海陵岛东南侧海域，规划布置73台5.5MW风电机组，总装机容量401.5MW，同时配套建设1座220kV海上升压站和1座陆上集控中心。项目建成后年上网电量约10.15亿千瓦时。
18. 【国家烟草专卖局有关负责人谈电子烟监管：依法查处违法违规制售电子烟行为】国家烟草专卖局有关负责人表示，今后一段时间，要进一步强化社会各界保护未成年人免受电子烟侵害的意识。国家烟草专卖局将加强与相关部门协同配合，共同做好电子烟监管工作，继续依法查处违法违规制售电子烟行为，有效维护未成年人和消费者的合法权益。（新华社）
19. 【交通部：取消高速公路省界站进入联调联试阶段】记者从交通运输部获悉，全国高速公路ETC门架系统建设和ETC车道改造工程建设全面完工，取消高速公路省界收费站工作由工程建设阶段顺利转入联调联试阶段。下一步，交通运输部将组织各地交通运输部门和相关技术支撑单位，扎实推进通信链路联调联试、系统功能联调联试、业务功能验证、业务功能复测、ETC门架及收费站联调联试、网络安全检测和全流程联调联试等七个方面工作，确保年底顺利实施系统切换。（央视新闻）
20. 【90年代以来 中国全社会研发投入年均增速近20%】亚洲科学理事会主席、科技部副部长王曦2日在北京表示，90年代以来，中国全社会研发投入以年均近20%的速度增长，2018年达1.97万亿元，投入强度达2.19%，其中企业投入占比78%。（国是直通车）
21. 【朱光耀：全球负利率环境渐成趋势 对全球金融市场稳定构成较大威胁】2日，中国财富管理50人论坛2019第七届年会在京召开。国务院参事、财政部原副部长朱光耀表示，全球负利率的货币政策渐成趋势。现在全球以负利率计价的债券，特别是政府债券已超过17万亿美金。这对全球金融市场的稳定构成了非常大的威胁。美国、欧洲和日本等主要发达经济体的货币政策对这种走势起着非常大的影响。（证券时报）
22. 【百强房企10月销售规模同比增13.7%】克而瑞研究中心1日发布的数据显示，百强房企10月份整体销售规模环比微降1.1%，同比增长13.7%。截至10月末，百强房企累计权益销售规模实现近5%的同比增幅，增速较上半年4%左右的水平略有提升。（上海证券报）
23. 【境外机构投资者前10个月净买入中国债券约8700亿元】中国外汇交易中心11月1日发布的数据显示，前10个月，新进入中国银行间债券市场的境外机构投资者超过1000家。境外机构投资者达成交易约4.23万亿元，净买入中国债券约8700亿元。分析人士表示，更友好的政策环境、更具吸引力的收益水平、更稳定的人民币汇率，能激发境外机构投资者配置人民币资产的热情。外资投资中国市场的步伐和力度有望继续加快、加大。（中国证券报）
24. 【智能网联汽车市值将在2025年前达到420亿美元】据波士顿咨询公司测算，智能网联汽车的市值将在2025年前达到420亿美元。普华永道预测，智能网联汽车的发展，将带动以汽车为载体的芯片、软件、信息通信、数据服务产业等成为新的经济增长点。（上证报）
25. 【美国众议长佩洛西：不必担心弹劾调查总统对金融市场的影响】当地时间周五，美国众议院议长南希·佩洛西表示，美国国会应该对总统唐纳德· 特朗普进行弹劾调查，不论其对金融市场的影响如何。佩洛西表示，无论民主党提名谁竞选下任总统，以及谁赢得总统大选，市场都会有自己的行事路径。
26. 【沙特阿美石油公司上市计划正式获批】世界最大石油企业——沙特阿美石油公司首次公开募股（IPO)。当地时间11月3日正式获得沙特市场监管机构批准。沙特资本市场管理局的声明显示，沙特阿美石油公司第一阶段将在利雅得证券交易所上市，但声明并未具体说明该公司上市股票的具体份额。（央视新闻）
27. 【沙特阿美2019年前9个月净利润约为680亿美元】沙特阿美2019年前9个月净利润约为680亿美元，总收入为2440亿美元。预计2020年资本支出在350~400亿美元之间，2021年在400~450亿美元之间。第三季度派发134亿美元普通股股息。计划在IPO之前派发最高95亿美元的中期股息。 公司散户投资者持有股票时间超过180天，可以获得10股送1股的红利。
28. 【伯克希尔哈撒韦：2019年第三季度净利润为165.2亿美元 持有的现金总量刷新历史新高】伯克希尔哈撒韦2019年第三季度净利润为165.2亿美元，市场预期为88.84亿美元，去年同期为185.4亿美元。伯克希尔哈撒韦持有的现金总量增至1280亿美元，刷新历史新高。截至2019年9月30日，公司的权益性证券投资约66%的总公允价值集中在五家公司：苹果公司570亿美元；美国银行278亿美元；可口可乐218亿美元；富国银行202亿美元；美国运通公司179亿美元。
29. 【英国埃塞克斯警方发布声明 称相信货车遇难者为越南人】英国当地时间11月1日晚，埃塞克斯警方就10月23日在埃塞克斯大货车发现的39名遇难人员调查进展发布声明，表示相信事件遇难者为越南公民。警方称，他们正与越南政府进行联络，并同多个越南和英国的家庭进行了直接接触，相信他们已经辨别出一些遇难人员的身份。确认身份的证据还需要正式提交给英国验尸官办公室；因此，目前警方还不能公布任何遇难者的身份。警方将继续同越南警方密切合作，识别每位遇难人员，并向所有因这一悲剧受到影响的人提供帮助。（央视新闻）
【主要股东增减持】
1. 10月30日、31日，主席及执行董事张国华分别增持建滔积层板(01888)123.6万股及26万股，共149.6万股，每股作价分别为7.072港元、7.077港元，总金额约为1058.10万港元。增持后最新持股数目为1290.40万股，最新持股比例为0.41%。
2. 10月29日，Schroders Plc增持海天国际(01882) 82.8万股，每股作价约18.61港元，总金额约为1540.81万港元。增持后最新持股数目约为9581.43万股，最新持股比例为6%。
3. 10月28日，摩根大通减持上海石化(00338) 981.81万股，每股作价约2.25港元，总金额约为2207.6万港元。减持后最新持股数目约为1.65亿股，最新持股比例为4.73%。
4. 10月28日，摩根大通减持青岛啤酒(00168)约132.47万股，每股作价约46.72港元，总金额约为6188.22万港元。减持后最新持股数目约为4502.01万股，最新持股比例为6.87%。
5. 10月25日，FIDELITY INVESTMENT TRUST减持金山软件(03888)130.8万股，每股作价18.34港元，总金额约为2398.87万港元。减持后最新持股数目为6785.89万股，最新持股比例为4.94%。
【大行评级】
1. 富瑞：下调ASM太平洋(00522)目标价至98港元 予“持有”评级
2. 里昂：升药明康德(02359)目标价至115.63港元 维持“买入”评级
3. 里昂：升福耀玻璃(03606)目标价至25.3港元 维持“跑赢大市”评级
4. 高盛：上调SOHO中国(00410)评级至“中性” 维持目标价2.7港元
5. 大和：重申中国国航(00753)“优于大市”评级 下调目标价至7.9港元
【交易闹铃】
定价日：中国天保集团（01427）
招股中：华记环球集团（02296） ，中国鹏飞集团（03348） ，新力控股集团（02103） ，永联丰控股（08617） ，旅橙文化（08627） ，HOME CONTROL（01747） ，利华控股集团（01346） ，SPROCOMM INTEL（01401） ，中国飞鹤（06186） ，瑞诚中国传媒（01640） ，中国抗体-B（03681）。
业绩公布：超智能控股(08355)，冰雪集团(08429)，荣丰集团亚洲(08526)，福纺控股(08506)，皇岦(08105)，德永佳集团(00321)。
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