智通财经APP获悉，据港交所10月28日披露，华记环球集团控股有限公司通过港交所上市聆讯，丰盛融资有限公司为其独家保荐人。
华记环球为澳门一家装修承包商。根据弗若斯特沙利文报告，本集团为澳门第二大装修承包商，按收益计，于2018年的市场份额约为4.4%。同时，本集团占澳门建筑市场份额为0.5%。本集团于澳门提供(i)装修；(ii)建筑；及(iii)维修及维护方面的服务。截至2016年、2017年 及2018年12月31日止年度，本集团总收益分别约为175.2百万澳门币、322.7百万澳门币 及400.1百万澳门币。截至2018年及2019年4月30日止四个月，本集团的总收益分别约为 104.7百万澳门币及158.8百万澳门币。
于往绩记录期间，华记环球自私营及公营部门承接项目。从分部收入明细来看，来自私营部门的收入占比逐年上升，且大有反超之势。尤其是2018年以后，来自私营部门的收入占到8成以上。
根据弗若斯特沙利文报告，澳门装修市场产生的收益于2013年至2018年的复合年增长率约为23.5%。估计澳门装修市场于2019年至2023年期间将以约8.5%的复合年增长率缓和增长。按收益计，本集团为2018年澳门第二大装修承包商，拥有约4.4%的市场份额。按收益计，前五大承包商于2018年合共拥有约26.9%的市场份额。
本集团的客户主要包括澳门政府、其他法定机构及总承包商。于往绩记录期间， 本集团所有客户均位于澳门。 截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年4月30日止四个月，来自本集团最大客户的收益分别占本集团总收益的约26.3%、23.2%、51.6%及 62.1%，而来自本集团五大客户的收益合计分别占本集团总收益的约74.3%、78.2%、 91.3%及87.1%。
供应商方面，本集团的供应商主要包括在装修项目及建筑项目中将耗用的物料（如水泥、沙 子、岩石及大理石等）的供应商，其次是机器及设备租赁服务供应商。 截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年4月30日止四个月，本集团最大供应商采购额分别约占集团采购总额的33.2%、46.0%、 24.1%及14.9%，而本集团五大供应商采购总额分别约占集团采购总额的57.7%、65.3%、69.9%及54.3%。
招股书显示，截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年4月30日止四个月，本集团收入分别为1.75亿澳门币、3.23亿澳门币、4亿澳门币及1.59亿澳门币；毛利分别为5325.9万澳门币、7858.4万澳门币、7961.6万澳门币及3377.4万澳门币；年/期内溢利分别为2536.6万澳门币、4967.7万澳门币、4844.2万澳门币及2374万澳门币。
截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度，集团的毛利率分别约为30.4%、24.4%及19.9%。截至2018年及2019年4月30日止四个月，分别约25.6%及21.3%。
本集团债务占比较高，2016年至2018年，华记环球的资产负债比率分别为91.6%、70.8%及59.9%，主要来自于银行借款和银行透支。
在募资用途方面，一是用于为集团的澳门装修及建筑项目拨付资金；二是用于购置机器及设备；三是用于增加集团的员工数目。
