大摩:预计友邦(01299)第三财季新业务价值同比增23%至6.8亿美元

19164 10月7日
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曹柳萍 智通财经资讯编辑

摩根士丹利发表报告,按实际汇率预测,友邦(01299) 第三季度新业务价值同比增长23%至6.81亿美元(下同),意味潜在增长达25%。期内汇市有改善,特别是东盟市场,预计对友邦的负面影响大约只有2个百分点。除了泰国(升11%)及中国(跌11%)之外,股市年初至今表现大致平稳。债券孳息率全线下跌50-100个点子,10年期政府债券大部分市场低于3厘。

该行认为新业务价值增长主要来自投保量的上升,毛利率在产品组合转变下,预计能微升至56%。不过,该行给予的盈利和估算不太进取,因为香港基数高,内地保险的季节性需减弱。

报告指出,受惠内地客户投保和季节性宣传,香港销售动力能维持稳健;内地业务持继强劲,毛保费在6月至8月上升30%。


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