法巴料友邦(01299)新业务增长仍稳健 升目标价至64.07元

18534 8月16日
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范晶晶

法巴将友邦(01299) 2016年之纯利预期上调27%,以反映下半年亚洲股市表现改善之预期、债券交易收益强劲及物业会计方法变动。另外,该行就亚洲货币回升、产品组合变动、强劲银行销售及营运利润定义改变,相应将2016至2017年税后营运利润预期上调17%至21%。

该行就友邦连续三季好于预期的表现,将公司2016至2017年之新业务价值预期上调12%至14%,预期第三季内地旅客首年保费增长逾80%,又预期泰国及菲律宾自2017年起增长回复。该行就新业务价值预期变动,将公司目标价上调12.1%至64.07元,重申“买入”评级。


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