德祥地产(00199)公布，兹提述公司于2016年10月3日就公司直接全资附属公司Treasure Generator有关建议票据发行的公告 。
董事会宣布，于2016年10月6日，公司及Treasure Generator与瑞士信贷及新鸿基(作为联席牵头经办人)就票据发行订立认购协议。瑞士信贷亦为票据发行的独家全球协调人及独家帐簿管理人。
票据发行的估计所得款项净额(扣除须支付的佣金及估算发售开支后)约为1.947亿美元。Treasure Generator将把整笔所得款项净额转借予公司及集团其他成员公司作一般营运资金用途 。
公司将向联交所申请批准以仅向专业投资者发行债务证券的方式买卖票据。