智通财经APP讯，蓝光嘉宝服务(02606)于2019年10月8日至10月11日招股，该公司拟发行4291.62万股H股，其中香港发售429.18万股H股，国际发售3862.44万股H股，以及有15%超额配股权。每股发售价为30.60-39.00港元。每手H股交易为100股，H股预期于2019年10月18日上市交易。
据悉，该公司是中国西南地区及四川省的领先物业管理服务供应商，在往绩记录期间取得迅速增长。根据中指院的资料，截至2018年12月31日，该公司于中国西南地区及四川省的在管总建筑面积分别约为4160万平方米及3340万平方米，这使公司于截至该日期于两个地区的在管建筑面积在2019中国物业服务百强企业中分别名列第四位及第一位。
该公司于2016、2017、及2018年度利润分别为1.01亿、1.85亿及2.97亿元人民币。截至2019年6月30日止六个月利润为1.87亿元人民币。
该公司已与深圳市招商国协贰号股权投资基金管理有限公司，龙元明城投资管理(上海)有限公司，苏州园林营造产业股份有限公司，理成(香港)资产管理有限公司，康力电梯股份有限公司及SensePowerManagementLimited订立独立的基石投资协议，基石投资者一致同意认购合计相当于约6.03亿港元可予购买的港元投资金额的发售股份。
假设发售价为每股发售股份34.80港元，全球发售所得款项净额约为13.848亿港元，所得款项净额的约77%(约10.663亿港元)将用于物业管理服务业务的扩展以扩大公司的业务规模。所得款项净额的约5%(约6920万港元)将用于提升公司的社区增值服务。所得款项净额的约8%(约1.1亿港元)将用于为公司维护及升级IT系统提供资金。所得款项净额的约10%(约1.385亿港元)将用于营运资金及一般公司用途。
