大和：上调阳光房地产(00435)评级至“买入” 目标价6.65元

智通财经APP获悉，大和上调阳光房地产(00435)评级，由“跑赢大市”升至“买入”，目标价维持6.65元。

大和称，2019年上半年可分派收入同比升3.7%至4.5亿元，大致符和该行预期，同时升级旗下组合持续，预期有利未来数年每单位分派增长持续。

不过，大和调低2020-2021年的每单位分派预测约4.7-5.9%，主要因为现时香港零售市场疲弱及不明朗。目标价6.65元，是反映2020及2021年的每单位分派有4.3%及4.6%股息率，基于近期股价调整，令上升空间改善，评级调高至“买入”。