教育企业香港IPO上市盘点:中国东方教育(00667)市值最高,睿见教育(06068)股价累计涨幅最大

33301 8月8日
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本文来自微信公众号“瑞恩资本RyanbenCapital”,作者是Ryanben Capital。本文观点不代表智通财经观点。

枫叶教育(01317)于2014年11月28日在香港挂牌上市开始,中国内地的教育企业正式开启香港上市之路。截至2019年7月31日,目前在香港递表的内地教育企业已达 33家,其中:

已上市21家;

已失效 8 家;

处理中  4家;

教育企业在香港递表后的表现来看,RyanBenCapital整理汇总如下

一、目前进展情况

1、已上市的教育企业 (21家)

这21家已上市的教育企业,全部都是在主板挂牌上市的。

2、未上市、已递表的教育企业  (8家失效、4家正在处理中)

二、上市速度 (平均161天,包括节假日)


内地教育企业在在香港上市的前后时间(从最后一次递表到上市)平均为161天,最快35 天、最慢 267 天。

三、募资表现(平均每家募资13.78亿港元)

IPO上市的21家教育企业中,共募资289.35亿港元,平均每家IPO募资13.78亿港元。

IPO募资金额最高的是中国东方教育(00667),其募资额为49.58亿港元,募资金额最低的是银杏教育(01851),其募资额为1.8亿港元。

就教育企业在IPO认购时的超额认购情况来看,21家教育企业平均超额认购倍数达34.22倍。其中超过100倍的有3家,其中教育(01758)超额认购倍数高达236.70倍,其次是枫叶教育(01317),为193.93倍,以及21世纪教育(01598),为107.60倍。另外有3家出现了认购不足的情况。

四、上市后表现  (14家上涨,累计涨幅最高为108.82%、最低为 -63.14%)

累计涨幅

截至2019年7月31日,教育企业上市表现总体较好,其中上涨家数为14家,低于发行价家数7家,这21家教育企业的平均涨幅为16.71%。

表现最好的是睿见教育(06068),累计涨幅达108.82%;紧跟其后的是宇华教育(06169)、中教控股(00839),累计涨幅分别达91.22%、90.70%。

低于发行价的7家中,其中跌幅最高的是教育(01758),累计涨幅为-63.14%,其次是希望教育(01765)、春来教育(01969),累计涨幅分别为-33.85%、-21.15%。

市值方面

市值方面来看,平均市值为73.29亿港元,其中市值最高的是中国东方教育(00667),其市值为284.34 亿港元,市值最小的是博骏教育(01758),目前市值只有 7.16亿港元。

五、中介团队

保荐人的表现来看,法国巴黎证券参与6家,中信里昂花旗麦格理各4家;

中国律师的表现来看,竞天公诚参与12家、通商参与11家、天元参与6家、海问参与5家;

香港律师的表现来看,世达陆继锵各参与8家;

审计师的表现来看,安永参与9家,德勤参与8家,普华永道3家,毕马威1家;

估值师的表现看,仲量联行参与9家、戴德梁行参与6家;

行业顾问的表现来看,21家教育企业的行业顾问全部为弗若斯特沙利文

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